Peaking CRM: Tu Pipeline de Ventas Impulsado por IA
En el dinámico panorama de las ventas y la gestión de clientes, contar con una herramienta que no solo organiza, sino que también inteligentemente propulsa tu pipeline, es esencial.
Peaking AI presenta su CRM AI-Native, una solución integral diseñada para revolucionar la forma en que gestionas tus oportunidades de venta y la relación con tus leads.
Peaking CRM va más allá de un sistema tradicional de gestión de clientes. Integrado de forma nativa con tu agente de IA, ofrece una visión 360 grados de cada interacción, desde la primera toma de contacto hasta el cierre.
Nuestro CRM está diseñado para empoderar a tus equipos de ventas con automatización inteligente, visibilidad en tiempo real y análisis accionables.
Con Peaking CRM, podrás:
- Gestionar y Crear Oportunidades: Centraliza y organiza todas tus oportunidades de venta, desde la fase inicial de "Lead" hasta la "Negociación" y el "Cierre", con una vista clara y personalizable de tu pipeline.
- Automatización de Tareas: Asigna tareas automáticas a tu agente de IA o a tu equipo, asegurando que ningún lead se quede sin seguimiento y que los procesos críticos se ejecuten eficientemente.
- Conversaciones en Tiempo Real: Accede directamente a las conversaciones de cada lead o cliente con tu agente de IA, ofreciendo un contexto invaluable y permitiendo la intervención manual cuando sea necesario para un toque humano estratégico.
- Análisis con IA: Utiliza la inteligencia artificial para analizar el comportamiento de tus leads, identificar patrones y obtener insights que te ayuden a optimizar tus estrategias de ventas y marketing.
- Vista de Kanban Intuitiva: Visualiza tu pipeline de ventas de manera clara y eficiente con nuestra interfaz de Kanban, facilitando la gestión y el movimiento de oportunidades a través de las diferentes etapas.
Peaking CRM no es solo una base de datos; es tu copiloto inteligente para las ventas, diseñado para maximizar tus resultados y asegurar que cada oportunidad se convierta en un éxito.
A continuación, te mostraremos cómo aprovechar al máximo cada una de sus funcionalidades.
1. Creación de Oportunidades en Peaking CRM
Peaking CRM te permite gestionar y dar seguimiento a cada prospecto a través de su pipeline de ventas. Crear una oportunidad es el primer paso para organizar tus esfuerzos de ventas y asegurar que ningún lead se pierda.
A.Instrucciones: Creación Manual de una Nueva Oportunidad
Sigue estos pasos para añadir una nueva oportunidad a tu pipeline:
- Acceder al CRM: Inicia sesión en tu cuenta de Peaking AI y navega hasta la sección de "CRM" en el menú lateral.
- Iniciar Creación: En la esquina superior derecha del dashboard del CRM, haz clic en el botón "+ Nueva Oportunidad". Esto abrirá una ventana emergente para que ingreses los detalles.
- Rellenar Detalles de la Oportunidad: Completa los campos del formulario con la información relevante del prospecto. Asegúrate de incluir los datos obligatorios marcados con un asterisco.
B. Configuración Esencial de Peaking CRM: Personalizando tu Pipeline
Una de las mayores fortalezas de Peaking CRM es su flexibilidad. Puedes adaptar la estructura del pipeline para que refleje con precisión los pasos únicos de tu proceso de ventas.
Esta configuración asegura que tu equipo use el CRM de manera eficiente y consistente.
Para acceder a estas configuraciones, dirígete al CRM y haz clic en el botón de "Configuración" (icono de engranaje) en la esquina superior derecha del dashboard.
1. Gestión de Etapas (Pipeline Stages)
Esta sección te permite definir las fases por las que pasa una oportunidad de venta, desde el primer contacto hasta el cierre.
- Función: Te permite crear, editar, renombrar o eliminar las etapas que representan tu embudo de ventas (ej. Lead, Propuesta, Negociación, Cerrado Ganado, etc.).
- Importancia en el Proceso de Ventas:
- Claridad: Proporciona una hoja de ruta clara para el equipo de ventas, indicando exactamente dónde se encuentra cada prospecto.
- Pronóstico: Permite una gestión visual de tu pipeline (vista Kanban) y mejora la precisión en la previsión de ingresos (ganancia pronosticada) al asociar una probabilidad de cierre a cada etapa.
- Estandarización: Asegura que todos los miembros del equipo utilicen la misma nomenclatura y sigan el mismo proceso.
2. Gestión de Tipos de Actividad (Activity Types)
Esta sección te permite definir las acciones que tu equipo de ventas o el agente de IA deben realizar para mover un lead a través del pipeline.
- Función: Te permite crear y nombrar las actividades que se pueden asignar a una oportunidad (ej. Llamada, Email de Seguimiento, Reunión, Presentación de Propuesta).
- Importancia en el Proceso de Ventas:
- Organización: Permite asignar tareas específicas y fechas de vencimiento a cada oportunidad, asegurando un seguimiento constante.
- Rendición de Cuentas: Ayuda a rastrear el historial de interacciones con el cliente y mide la eficiencia del equipo de ventas al completar las actividades planificadas.
- Mejora de Procesos: La IA puede analizar qué tipos de actividad resultan en mayores tasas de conversión, ayudándote a optimizar tus mejores prácticas de venta.
Al configurar estas dos áreas, estás construyendo el marco operativo de tu equipo de ventas dentro de Peaking AI.
3. Vista Kanban del CRM: Gestión Visual y Eficiente del Pipeline
La Vista Kanban es la interfaz principal de Peaking CRM, diseñada para proporcionar una representación visual y dinámica de todo tu pipeline de ventas.
Utiliza un sistema de columnas (tarjetas) que representan las etapas de tu proceso de ventas, permitiéndote gestionar las oportunidades con un simple movimiento de arrastrar y soltar.
A. ¿Para qué sirve la Vista Kanban?
- Visibilidad Completa: Ofrece una visión panorámica de dónde se encuentra exactamente cada oportunidad de venta en tiempo real.
- Gestión Rápida: Permite a los gestores de ventas mover las oportunidades de una etapa a otra (ej. de Lead a Propuesta) de forma intuitiva, sin necesidad de editar campos internos.
- Identificación de Cuellos de Botella: Al observar la distribución de tarjetas, puedes identificar rápidamente qué etapas están acumulando la mayoría de las oportunidades, señalando dónde el proceso se está estancando.
B. Tutorial: Usando la Vista Kanban
- Acceso a la Vista:
- Una vez en la sección "CRM", verifica que la pestaña "Vista Kanban" esté seleccionada (ubicada en la parte superior del dashboard).
- Identificación de Elementos:
- Columnas: Cada columna representa una Etapa de tu proceso de ventas (ej. Lead, Propuesta, Negociación, Qualified).
- Tarjetas: Cada tarjeta representa una Oportunidad o un lead activo. Cada tarjeta muestra información esencial como el nombre del contacto, la empresa, la prioridad y el porcentaje de probabilidad de cierre.
- Métricas de Columna: En la parte superior de cada columna, verás el número total de oportunidades en esa etapa y la Ganancia Pronosticada de esas oportunidades.
- Movimiento de Oportunidades (Drag & Drop):
- Para mover una oportunidad a la siguiente etapa de tu pipeline, simplemente haz clic en la tarjeta y arrástrala hacia la columna de la etapa deseada. Suelta el clic para actualizar automáticamente el estado de la oportunidad.
- Acceso Rápido a Detalles:
- Haz clic en cualquier tarjeta de oportunidad para abrir la vista detallada del lead. Desde aquí, podrás acceder al historial completo de la conversación con el agente de IA, modificar la prioridad o la información de contacto, y asignar nuevas tareas.
Uso Estratégico:
Utiliza la Vista Kanban al inicio de tu día para revisar rápidamente en qué etapa se encuentran tus leads de alta prioridad y planificar las actividades del día para empujarlos hacia el cierre.
4. Vista Lista del CRM: Análisis Detallado y Clasificación de Oportunidades
La Vista Lista es la representación tabular y detallada de todas tus oportunidades de venta dentro de Peaking CRM.
A diferencia de la Vista Kanban, que se centra en la gestión visual y el movimiento rápido, la Vista Lista es ideal para el análisis profundo, la clasificación de datos y la auditoría del pipeline.
A.¿Para qué sirve la Vista Lista?
- Clasificación de Datos: Permite ordenar todas las oportunidades de forma rápida por criterios específicos (ej. por Ganancia Esperada, Probabilidad de Cierre, o Prioridad).
- Análisis Rápido de Métricas: Ofrece una visión concisa de los datos clave (Revenue, Probabilidad, Prioridad) para todas las oportunidades en una sola pantalla.
- Auditoría y Reportes: Es ideal para generar informes rápidos o verificar el estado de oportunidades específicas basándose en métricas exactas.
B. Tutorial: Usando la Vista Lista
- Acceso a la Vista:
- Una vez en la sección "CRM", haz clic en la pestaña "Vista Lista" (ubicada junto a "Vista Kanban" en la parte superior del dashboard).
- Identificación de Elementos:
- Cada fila representa una Oportunidad o un lead activo.
- Puedes ver de un vistazo el Nombre del contacto, la Empresa (si está registrada) y la Etapa actual de la oportunidad.
- Las columnas muestran métricas críticas: Revenue esperado, Probabilidad de Cierre (%) y el nivel de Prioridad (Alta, Media, Baja).
- Clasificación y Filtros:
- Utiliza los filtros de la parte superior (si están activos) para acotar la lista por etapa, vendedor asignado o fecha de creación.
- Aunque la imagen muestra una vista concisa, en un entorno de CRM completo, generalmente puedes hacer clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista de forma ascendente o descendente (ej. ordenar por el Revenue Esperado más alto).
- Acceso Rápido:
- Haz clic en cualquier fila de oportunidad para abrir la vista detallada del lead, acceder al historial de conversación y realizar modificaciones o asignaciones de tareas.
Uso Estratégico:
Utiliza la Vista Lista cuando necesites identificar rápidamente a los leads que representan la mayor ganancia potencial (ordenando por "Revenue esperado") o cuando quieras enfocar tus esfuerzos solo en aquellos leads con la "Probabilidad de Cierre" más alta.
5. Métricas Clave (KPIs) del Dashboard.
Los siguientes Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) te proporcionan una visión instantánea del estado y el rendimiento financiero de tu pipeline:
- Oportunidades Activas
- Descripción: Número total de leads que se encuentran actualmente en cualquier etapa de tu pipeline, excluyendo aquellos que ya han sido cerrados (ganados o perdidos).
- Importancia: Mide el volumen de trabajo actual y la carga de leads en progreso en el sistema.
- Ganancia Pronosticada
- Descripción: El valor monetario total sumado de todas las Oportunidades Activas en el pipeline.
- Importancia: Es fundamental para el pronóstico de ingresos y para estimar las ventas futuras si todas las oportunidades activas se cierran exitosamente.
- Ganancias Generadas
- Descripción: El valor monetario total de las oportunidades que han sido oficialmente movidas a la etapa de "Cerrado Ganado" (Closed Won).
- Importancia: Mide las ventas reales cerradas por tu equipo o por tu agente de IA, indicando el rendimiento directo.
- Probabilidad Promedio
- Descripción: El porcentaje promedio de la probabilidad de cierre de todas las Oportunidades Activas en tu pipeline.
- Importancia: Ofrece una visión rápida de la salud general del pipeline; un porcentaje alto indica un buen avance de los leads y una calificación efectiva.
6. Filtrado Avanzado de Oportunidades
La herramienta de Filtros te permite segmentar tu lista o vista Kanban para enfocarte en grupos específicos de oportunidades, facilitando la priorización y la toma de decisiones.
- Activación de Filtros: Haz clic en el botón "Filtros" (con el ícono de embudo) ubicado a la derecha de la barra de búsqueda.
- Búsqueda Rápida: Utiliza la barra de búsqueda principal para encontrar oportunidades por nombre, empresa, industria o país.
- Combinación de Filtros: Define cómo deben interactuar los filtros que apliques:
- Y (todos): Mostrará solo las oportunidades que cumplen TODAS las condiciones de filtro seleccionadas (ej. Etapa: Propuesta Y Prioridad: Alta).
- O (cualquiera): Mostrará las oportunidades que cumplen al menos UNA de las condiciones seleccionadas (ej. Etapa: Lead O Asignado a: Juan Pérez).
- Opciones de Filtrado Específico: Puedes filtrar las oportunidades usando las siguientes categorías predefinidas:
- Etapa: Filtra las oportunidades que se encuentran en una o varias etapas específicas de tu pipeline (ej. solo ver las oportunidades en "Negociación").
- Prioridad: Segmenta por el nivel de prioridad asignado (Alta, Media, Baja).
- Asignado a: Permite ver las oportunidades asignadas a un miembro específico de tu equipo de ventas.
- Estado: Filtra por el estado final de la oportunidad (Activa, Cerrado Ganado, Cerrado Perdido).
Uso Estratégico:
Un uso eficaz de los filtros es combinar "Etapa: Negociación" con "Prioridad: Alta" y "Asignado a: [Tu Nombre]". Esto te permite generar una lista de trabajo diaria de las oportunidades más importantes y que requieren tu atención inmediata para avanzar en el cierre.
7. Gestión de Seguimiento y Contexto en el Detalle de la Oportunidad
Al hacer clic en cualquier tarjeta de oportunidad en el CRM, accedes a la vista detallada del lead, que está dividida para ofrecer un contexto completo del contacto, las métricas financieras y, lo más importante, el historial de seguimiento y las conversaciones.
A. Seguimiento de la Oportunidad (Pestaña Timeline)
La pestaña Timeline (Línea de Tiempo) te permite registrar y planificar las interacciones con el lead para asegurar un seguimiento organizado. Esta sección se divide en dos áreas de gestión:
- Comentario:
- Uso: Es el espacio ideal para que tu equipo registre notas internas rápidas, resúmenes de llamadas, el estado actual de la negociación, o cualquier información relevante que defina el estatus del contacto. Esto mantiene un historial claro y auditable.
- Actividad (Nueva Actividad):
- Función: Permite planificar las acciones de seguimiento futuras. Al hacer clic en "Nueva Actividad", se abre un formulario para agendar tareas.
- Campos Clave: Puedes establecer un Título, seleccionar un Tipo de actividad (previamente configurado como "Llamada", "Reunión", "Email"), añadir una Descripción, definir la Fecha y hora programada, y Asignar la tarea a un miembro específico del equipo.
- Beneficio: Garantiza que las oportunidades siempre tengan un próximo paso definido, reduciendo la posibilidad de que un lead sea olvidado.
B. Conversación con el Lead (Pestaña Conversación)
La pestaña Conversación es donde el Peaking CRM muestra su capacidad AI-Native.
- Integración Nativa de la IA: Esta sección integra el historial completo de la interacción del lead con tu agente de Peaking AI (a través de canales como WhatsApp, Instagram o Messenger).
- Contexto en Tiempo Real: Tu equipo puede ver, desde un único lugar, el diálogo que el lead tuvo con el asistente. Esto proporciona un contexto invaluable sobre las preguntas del cliente, sus problemas y el punto exacto donde la IA intervino o escaló el caso.
- Escalamiento y Monitoreo: También verás notificaciones de acciones importantes, como cuándo una conversación fue escalada manualmente por el agente de IA o cuándo se creó la oportunidad automáticamente (ej. “Se estableció creation: Created by AI Agent”).
Al tener el seguimiento de actividades y el historial de conversación en un mismo lugar, Peaking CRM convierte a tus agentes de venta en expertos informados, listos para intervenir estratégicamente en el momento justo.
Preguntas frecuentes FAQs
Pregunta (FAQ)Respuesta
- ¿Cuál es la diferencia entre "Comentario" y "Actividad" en el Timeline?
El Comentario es para notas rápidas o estatus internos (ej. "Llamada fallida"). La Actividad es para tareas futuras planeadas que tienen una fecha, hora y asignación (ej. "Agendar presentación para el próximo martes").
- ¿Cómo sé si una oportunidad fue creada por el agente de IA?
Puedes verificarlo en la pestaña Timeline. Verás una nota automática que indica: "Se estableció creation: Created by AI Agent", confirmando que la oportunidad cumple los criterios definidos en el Prompt.
- ¿La pestaña Conversación muestra solo el chat con la IA o también los chats manuales?
Muestra el historial completo de la interacción del lead en el canal conectado (WhatsApp, Instagram, etc.), incluyendo tanto las respuestas generadas por el agente de IA como las intervenciones manuales de tu equipo.
- ¿Qué pasa si la actividad asignada no se completa a tiempo?
La actividad se marcará como vencida o pendiente. Esto sirve como un recordatorio visual para el miembro del equipo asignado, asegurando que el lead no se quede sin seguimiento.
- ¿Se pueden crear Tipos de Actividad personalizados?
Sí. Puedes gestionar y crear tipos de actividad específicos para tu negocio (ej. "Visita a planta", "Reunión de cierre", etc.) a través de la sección de Configuración del CRM.
- Si el agente de IA escala una conversación, ¿se notifica en esta sección?
Sí. Cualquier acción de escalamiento realizada por el agente de IA se registra en el historial de la conversación, proporcionando transparencia y visibilidad sobre el momento en que el agente requirió la intervención humana.
- ¿Puedo asignar una actividad a mí mismo o solo a otros miembros del equipo?
Puedes asignar actividades a cualquier usuario registrado en tu cuenta de Peaking AI, incluyéndote a ti mismo, lo cual es útil para planificar tu propio flujo de trabajo y tareas pendientes.