Integraciones: Lleva a tu Agente al Siguiente Nivel

En Peaking, nuestro objetivo es que tu asistente de IA no solo responda a preguntas, sino que se convierta en una pieza central de la operación de tu negocio.

La sección de Integraciones es la clave para lograrlo.

Conectar a tu agente con herramientas externas le da el poder de automatizar tareas más complejas, desde la creación de un lead en tu CRM hasta la consulta de inventario en tiempo real.

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Esta capacidad de ir más allá de una simple conversación es lo que realmente impulsa el valor de tu negocio.

Para ayudarte a liberar este potencial, hemos dividido las integraciones en tres categorías principales. A continuación, en esta guía, exploraremos a detalle las secciones de Herramientas (CRM y Mesa de Ayuda) y Catálogos de Datos.

Continúa con esta guía para convertirte en un experto en integraciones con Peaking y maximizar el potencial de tu asistente de IA.

Vídeo Tutorial

Para conocer a profundidad la sección de Integraciones y dominar cómo conectar a tu agente con tus herramientas de negocio, te invitamos a ver nuestro video tutorial.

En él, te explicaremos paso a paso cómo automatizar procesos y llevar el valor de tu asistente al siguiente nivel.

1) Descubre Integraciones y sus funciones

A. Funciones y vistas

Inicia el flujo desde Peaking

Dirígete a la sección de Integraciones en el menú principal.

Al dar clic, se te abrirá el panel de control de integraciones, donde podrás ver las tres categorías principales:

Canales de Mensajería: Aquí gestionarás las conexiones con plataformas como WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger para que tu agente pueda interactuar con tus clientes.

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Consulta la guía de redes sociales para entender más a detalle la integración con canales de mensajería.

Catálogos de Datos: Esta sección te permite conectar tu asistente con fuentes de datos externas para que pueda consultar información en tiempo real, como inventario de productos, disponibilidad de servicios o precios.

Herramientas (CRM, Mesa de Ayuda): Aquí podrás integrar a tu agente con plataformas de ventas y soporte para automatizar tareas como la creación de leads o tickets.

B. Herramientas (Integraciones)

En esta sección, puedes integrar tu asistente de IA con los sistemas que gestionan tu negocio. Como tus relaciones con clientes (CRM), tu flujo de trabajo de soporte y más..

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El principal beneficio es que tu agente podrá realizar tareas directamente en estas plataformas, ahorrándole tiempo a tu equipo.

Nos conectamos con plataformas líderes como HubSpot, Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Bigin, Odoo y muchas más.

Estas integraciones permiten a tu agente:

Crear leads de manera automática en tu CRM, asegurando que ninguna oportunidad se pierda.

Generar tickets de soporte en tu mesa de ayuda cuando se detecta una queja o una solicitud de cliente.

Sincronizar información entre plataformas, manteniendo todos los datos de tus clientes centralizados.

C. Crea tu primera integración.

Este tutorial te guiará paso a paso para que conectes tu sistema a una de tus herramientas de negocio.

Navega a la Sección de Herramientas

Dirígete al menú principal y haz clic en Integraciones. Una vez dentro, asegúrate de estar en la pestaña de Herramientas (CRM, Mesa de Ayuda).

Añade una Nueva Integración

En la esquina superior derecha del panel, haz clic en el botón azul + Add Integration. Esto te llevará a una lista de las herramientas con las que puedes conectar tu cuenta.

Configura tu integración

Al hacer clic en el botón + Add Integration, se abrirá la ventana de Agregar Integración.

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Aquí es donde configurarás los detalles completos de tu nueva conexión.

Selecciona herramienta a integrar:

Al hacer click en el botón de la esquina superior derecha “Tipo de integración” se te mostrará el listado de las integraciones disponibles.

Sigue estos pasos para llenar cada campo:

Webhook y APIs

Nombra tu Integración En el campo "Integration Name", asigna un nombre que te ayude a identificar fácilmente esta conexión. Por ejemplo: HubSpot CRM o Inventario de Inmuebles.

Define el Tipo de Integración En el campo "Integration Type", selecciona la plataforma o el tipo de conexión del menú desplegable.

Proporciona las Credenciales

API Key: Ingresa la clave de autenticación principal que obtuviste de la plataforma que estás conectando.

Account Identifier: Si la herramienta lo requiere, introduce tu identificador de cuenta o usuario.

API Secret (Opcional): Si la plataforma te lo proporciona, agrega la clave secreta para mayor seguridad en la conexión.

Añade la URL y la Descripción

API URL: En este campo, pega la dirección URL base de la API de la herramienta externa.

Description (Opcional): Escribe un breve texto que resuma el propósito de la integración, como Conexión para crear leads o Sincronización de inventario de propiedades.

Hubspot

Ingresa el Nombre de la Integración En el campo "Integration Name", asigna un nombre fácil de reconocer, como HubSpot CRM. El "Integration Type" estará preseleccionado como HubSpot.

Proporciona tu Token En el campo "Token", pega la clave de autenticación que obtuviste de tu cuenta de HubSpot.

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Este token es lo que permite a Peaking AI comunicarse de forma segura con tu CRM.

Añade una Descripción (Opcional) En el campo "Description", puedes escribir un breve texto que resuma el propósito de la integración, como Conexión para crear leads.

Odoo

Ingresa el Nombre de la Integración En el campo "Integration Name", asigna un nombre fácil de reconocer para esta conexión. El campo "Integration Type" estará preseleccionado como Odoo.

Proporciona la Información de tu Instancia

Site URL: Pega la URL de tu instancia de Odoo (por ejemplo, https://tuedominio.odoo.com).

Username: Ingresa el nombre de usuario que utilizarás para la conexión.

Database Name: Escribe el nombre de tu base de datos de Odoo.

Ingresa tu API Key En el campo "API Key", pega la clave de autenticación que obtuviste de tu cuenta de Odoo.

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Esta clave es la que permite a Peaking AI comunicarse de forma segura con tu sistema.

Añade una Descripción (Opcional) En el campo "Description", puedes escribir un breve texto que resuma el propósito de la integración, como Conexión para gestionar inventario o Acceso a datos de clientes.

Zoho CRM

Ingresa el Nombre de la Integración En el campo "Integration Name", asigna un nombre fácil de reconocer, como Zoho CRM. El campo "Integration Type" estará preseleccionado como Zoho CRM.

Proporciona tus Credenciales de Conexión

Client ID: Pega el ID de cliente que obtuviste desde tu cuenta de Zoho. Este es tu identificador público para la integración.

Client Secret: Pega la clave secreta que también obtuviste de Zoho.

Define tu Centro de Datos y Alcance

Data Center: Selecciona el centro de datos que corresponde a tu cuenta de Zoho (Poner Global).

Alcance (Opcional): En este campo, puedes definir los permisos específicos que tendrá el agente de Peaking AI en tu CRM. En este caso selecciona: “Crear Lead”

Asigna un Propietario de Leads En el campo "Lead Owner", ingresa el nombre de usuario exacto del propietario de los leads en tu cuenta de Zoho.

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Todos los leads que genere el agente se asignarán automáticamente a este usuario.

Crea y Conecta la Integración Una vez que hayas llenado todos los campos, haz clic en el botón azul Create & Connect with Zoho. Esto te redirigirá a tu cuenta de Zoho para autorizar la conexión final.

Una vez que hayas llenado todos los campos, haz clic en el botón azul Create Integration para finalizar el proceso y conectar tu cuenta.

D. Identifica tus integraciones.

Una vez que has conectado una herramienta o servicio externo, esta se añade a tu tabla de Integraciones Personalizadas.

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Esta tabla es tu centro de control para gestionar todas las conexiones API y servicios de tu cuenta.

A continuación, te explicamos cada columna para que puedas monitorear y administrar tus integraciones de forma efectiva.

Detalle de la Tabla de Integraciones

Nombre: El nombre de la herramienta o servicio que has integrado (por ejemplo, HubSpot Integration, Zoho CRM).

Tipo: Muestra el tipo de servicio o el método de autenticación utilizado para la conexión (como Zoho o Odoo).

Descripción: Un espacio para añadir una breve descripción de la funcionalidad de la integración.

Estatus: Indica el estado actual de la conexión. Connected (verde) significa que la integración está activa y funcionando. Disconnected (rojo) indica que la conexión está inactiva y necesita ser revisada.

Creado: La fecha en la que se realizó la integración.

Acciones: Aquí encontrarás las opciones para gestionar tu conexión:

Connect: (Botón azul) Si el estatus es Disconnected, puedes hacer clic aquí para iniciar el proceso de reconexión.

Lápiz: (Ícono de editar) Te permite editar la información de la integración, como la descripción.

Papelera: (Ícono de borrar) Con este botón, puedes eliminar la integración de forma permanente de tu lista.

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Tip: Una vez que hayas creado la conexión, haz una prueba con el flujo de información esperado y confirma que con las herramientas que la conexión se haya creado de manera exitosa.

2 ) Catálogo de datos

La sección de Catálogos de Datos es donde conviertes a tu agente de IA en un experto en tu propio inventario o base de datos.

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Una fuente externa de información es cualquier sistema o base de datos fuera de Peaking AI (como tu inventario de productos, una lista de precios o un sistema de gestión de propiedades) que contenga datos específicos que tu agente necesita para responder de forma precisa.

Con esta funcionalidad, puedes integrar estas fuentes externas para que tu asistente pueda acceder a datos en tiempo real y dar respuestas exactas a tus clientes.

Así, tu agente podrá responder a preguntas específicas sobre precios, disponibilidad, detalles de productos y mucho más, sin necesidad de que el cliente hable con un humano.

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Próximamente podrás encontrar más información relevante al catálogo de datos.

3 ) Preguntas frecuentes FAQs

¿Qué tipo de herramientas puedo conectar con Peaking AI? Puedes conectar tu asistente con herramientas de gestión de clientes (CRM) como Hubspot, Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Bigin, Odoo, y también con catálogos de datos como bases de inventario o bases de propiedades.

¿Qué es una "fuente externa de información"? Es cualquier sistema o base de datos fuera de Peaking AI (como tu inventario de productos, una lista de precios o un sistema de gestión de propiedades) que tu agente necesita para responder de forma precisa. Las integraciones de Catálogos de Datos te permiten conectarte a ellas.

¿Para qué sirve una integración con un CRM? Al integrar tu asistente con un CRM, le das la capacidad de crear leads, contactos o actualizar información de clientes de forma automática. Esto ahorra tiempo a tu equipo y asegura que ninguna oportunidad de venta se pierda.

¿Qué es un API Key y por qué lo necesito? Un API Key (o token) es una clave de autenticación que la herramienta externa (como tu CRM) te proporciona. Es necesaria para que Peaking AI pueda comunicarse de forma segura y autorizada con esa plataforma.

¿Qué debo hacer si el estatus de mi integración es "Disconnected"? Si una integración aparece como Disconnected (desconectada), significa que hay un problema de conexión. Puedes intentar volver a conectarla haciendo clic en el botón Connect o revisando las credenciales (API Key, URL, etc.) que ingresaste para asegurarte de que sean correctas.

Integraciones ¡Odoo, Hubspot, Zoho y más!