Conectar tu cuenta de WhatsApp Business a Peaking AI es un proceso sencillo. Sigue estos pasos para habilitar tu agente de IA y comenzar a gestionar tus conversaciones automáticamente.
1) Requisitos Previos.
Para garantizar una conexión exitosa, ten a mano lo siguiente:
A. Una cuenta de Facebook Business Manager o bien tu Portafolio Comercial de Meta.
Para comenzar la integración de WhatsApp, necesitas una cuenta de Business Manager. Si ya tienes una, puedes saltar este paso. Si no, sigue estas instrucciones:
- Ve a business.facebook.com: Abre tu navegador web y visita la página de Meta Business Suite.
- Haz clic en "Crear cuenta": En el lado derecho, encontrarás un botón para crear una nueva cuenta.
- Completa tus datos: Ingresa la información de tu negocio:
- Nombre de tu negocio y tu cuenta: Usa el nombre de tu empresa.
- Tu nombre y correo electrónico: Introduce tu nombre y un correo electrónico profesional.
- Verifica tu cuenta: Sigue las instrucciones que recibirás en tu correo electrónico para verificar la cuenta.
Una vez que tu cuenta esté verificada, ya tendrás la herramienta necesaria para gestionar tus activos comerciales y proceder con la conexión de WhatsApp.
Consulta la documentación oficial de Meta para obtener más información y detalles.
B. Número de Teléfono:
- Necesitas un número de teléfono móvil que no esté en uso actualmente en ninguna app de WhatsApp.
Nota: Si tu número ya está vinculado a la app, debes desvincularlo antes de comenzar.
Una vez que tengas todo listo, continúa con las siguientes instrucciones:
Vídeo Tutorial
Para conocer a profundidad cómo conectar tus redes sociales y dar el primer paso para automatizar tus conversaciones, te invitamos a ver nuestro video tutorial.
En él, te explicaremos paso a paso cómo integrar tus canales de Meta con tu asistente de IA.
2)Pasos de conexión
A. Inicia el flujo desde Peaking AI
- En Peaking AI, ve a Integraciones.
- Haz clic en Conectar Whatsapp. Se abrirá el flujo de Whatsapp Business Login.
B. Inicia Sesión en tu Cuenta de Facebook
- inicia sesión con tu cuenta personal de Facebook que tiene acceso a tu Business Manager.
Es importante que uses la cuenta correcta para poder ver todas tus propiedades de negocio.
C. Elige tu Cuenta de Facebook Business Manager
Después de iniciar sesión, se te presentará una lista de tus cuentas de Business Manager.
- Selecciona la cuenta que deseas usar para la integración.
- Haz click en “siguiente”.
D. Crear o seleccionar tu cuenta de WhatsApp Business.
En esta etapa, crearás tu perfil oficial de WhatsApp Business.
- Podrás ver el siguiente panel:
- Selecciona tu cuenta de WhatsApp Business.
- Si no cuentas con una, haz click en “crear una cuenta de WhatsApp Business”.
- Haz click en el botón “Siguiente”.
E. Configura tu Perfil de WhatsApp Business
En esta etapa, crearás tu perfil oficial de WhatsApp Business. Completa la siguiente información:
- Nombre de la Empresa: Elige un nombre que represente tu negocio. Este será el nombre que verán tus clientes en WhatsApp.
- Categoría de Negocio: Selecciona la categoría que mejor describa tu empresa.
- Descripción del Negocio: Escribe una breve descripción de tu negocio.
- Completa la información en el siguiente panel:
F. Elige y Agrega tu Número de Teléfono de WhatsApp
¡Ya casi terminas! En esta fase, decidirás qué número usarás para tu negocio en WhatsApp. Tendrás dos opciones principales:
- Ingresa tu Número de Teléfono:
- Primero, selecciona el código de país correcto en el menú desplegable (por ejemplo, mx +52 si tu número es de México).
- Luego, escribe tu número de teléfono sin el código de país.
Asegúrate de que este número no esté activo en ninguna otra aplicación de WhatsApp, de lo contrario, la verificación fallará.
- Elige tu Método de Verificación:
- Mensaje de texto: Es la opción más común. Recibirás un código de 6 dígitos por SMS en el número que ingresaste. Esta opción funciona mejor para números de teléfono móvil.
- Llamada telefónica: Si usas un número fijo o tienes problemas para recibir el SMS, elige esta opción. Recibirás una llamada automatizada que te dirá el código de verificación.
- Verifica tu Número:
- Después de elegir el método, haz clic en el botón azul “siguiente” para enviar el código.
- Ingresa el código que recibiste por SMS o llamada. Una vez que lo ingreses correctamente, Meta verificará tu número y lo asociará a tu cuenta de WhatsApp Business
Una vez validado su número, aparecerá la confirmación: su cuenta de WhatsApp Business ya puede chatear con clientes. Luego, se evaluará su empresa para asegurar el cumplimiento de la Política de Comercio. Si hay algún problema, se pondrán en contacto en un plazo de 24 horas.
G. COEXISTENCE
Para conectar tu número de WhatsApp existente existe el método Coexistence, es necesario seguir una serie de pasos técnicos que permiten que la inteligencia artificial de Peaking AI conviva con tu comunicación actual. Este método es ideal para quienes desean automatizar sus ventas sin perder el control manual de sus chats.
Tutorial: Conexión vía WhatsApp Coexistence
Este proceso vincula tu línea de WhatsApp Business con la plataforma de Peaking AI para que el asistente pueda intervenir en las conversaciones de manera inteligente.
Paso 1: Selección del Canal
- Ingresa a la sección de Integraciones en el menú lateral izquierdo.
- En el panel de "Conectar Nueva Plataforma", ubica la tarjeta de WhatsApp Business.
- Haz clic en el botón verde Conectar WhatsApp.
Paso 2: Selección de Activos Comerciales en Meta
Una vez iniciado el proceso de vinculación, se desplegará una ventana de configuración de Facebook/Meta donde deberás definir el entorno de trabajo:
- Portfolio Comercial: Selecciona el perfil de negocio (Business Manager) al cual pertenece la línea que deseas vincular.
- Cuenta de WhatsApp Business: En este campo, es fundamental elegir la opción "Conecta una app de WhatsApp Business" del menú desplegable. Esta selección permite que la infraestructura de Peaking AI se sincronice correctamente con tu cuenta corporativa.
- Finalización del Paso: Una vez seleccionados ambos campos, haz clic en el botón Siguiente para avanzar a la verificación del número de teléfono.
Paso 2: Vinculación del Número de Teléfono
Una vez configurados los activos comerciales, el siguiente paso es registrar el número de teléfono específico que utilizará tu asistente para interactuar con tus clientes.
En esta ventana, deberás proporcionar los datos de contacto de tu línea de WhatsApp Business:
- Código de País: Selecciona el prefijo correspondiente a tu región (ej. MX +52) en el menú desplegable.
- Número de Teléfono: Ingresa los dígitos de tu línea actual. El sistema validará el formato automáticamente.
Paso 3: Escaneo de cófigo QR
- Escaneo de Código QR: Se mostrará un código QR en pantalla, similar al proceso de WhatsApp Web.
- Abre WhatsApp en tu teléfono móvil, ve a Dispositivos vinculados y escanea el código proporcionado por Peaking AI.
Paso 3: Verificación y Estado
- Tras el escaneo, el sistema validará la conexión.
- Sabrás que el proceso fue exitoso cuando en el Estado de Conexión veas el icono de WhatsApp con la etiqueta verde Conectado.
- A partir de este momento, podrás ver el número vinculado y la fecha de activación debajo del nombre del canal.
Puntos Clave del Método Coexistence
- Gestión Híbrida: Puedes seguir respondiendo mensajes desde tu celular mientras la IA gestiona carritos y pedidos en segundo plano.
- Visibilidad Total: Todas las interacciones que ocurran en el número conectado serán visibles en tiempo real en la sección de Mensajes de tu panel.
- Control de IA: Si necesitas intervenir manualmente, recuerda que puedes usar la función Silenciar AI desde el detalle del carrito para tomar el control total de la charla.
G. Finaliza en Peaking AI
- Espera a que se confirme la conexión. Tomará un par de segundos.
- Verás el canal WhatsApp Business conectado en tu workspace.
¡Listo! Tu número de teléfono ya está conectado a tu Portafolio Comercial de Meta y a nuestra plataforma. Ahora puedes comenzar a usar tu agente de IA para comunicarte con tus clientes a través de WhatsApp.
Nota importante: Después de este paso, el número quedará asociado a tu cuenta de WhatsApp Business en la nube y ya no podrás usarlo en la app móvil.
3) Probar que todo funciona
- Desde otra tu cuenta personal, envía un mensaje al número de Whatsapp Business.
- En Peaking AI → Bandeja de Conversaciones, verifica que entre el mensaje.
- Si tu Agente de IA está activo en ese canal, debería responder automáticamente según su Prompt y Base de Conocimiento.
4) Configuración recomendada del Agente
- Estudio de prompts: define rol, tono y límites de tu agente.
- Base de conocimientos: carga FAQs, políticas, productos; mantén el contenido actualizado.
- Escalamiento a humano: activa criterios para transferir cuando haya intención de compra, queja sensible o baja confianza.
- Tags & Reportería: etiqueta conversaciones para análisis en Peaking Insights.
5) Solución de problemas (FAQ)
1. ¿Necesito una cuenta de WhatsApp Business para empezar?
No. No necesitas tener la aplicación de WhatsApp Business instalada. La integración se hace directamente con tu Portafolio Comercial de Meta (anteriormente Business Manager). Esto migrará tu número de teléfono para que funcione a través de la API en la nube, lo cual es necesario para que el agente de IA pueda gestionar las conversaciones.
2. ¿Puedo seguir usando mi número de WhatsApp en la app de mi teléfono?
No. Después de la integración, tu número de teléfono quedará asociado a tu Portafolio Comercial de Meta y ya no funcionará en tu teléfono. Toda la gestión de mensajes se realizará a través de nuestra plataforma. Es crucial que el número que elijas no esté en uso en ninguna app de WhatsApp al momento de la conexión.
3. ¿Qué pasa si el código de verificación por SMS no llega?
Si no recibes el código de verificación por mensaje de texto, prueba estas soluciones:
- Espera unos minutos: A veces hay un retraso en la entrega de SMS.
- Verifica que el número sea correcto: Revisa que el número que ingresaste no tenga errores.
- Elige la opción de llamada telefónica: Si el problema persiste, selecciona la opción de "Llamada telefónica" para que un sistema automatizado te dé el código por voz.
4. ¿Qué es un Portafolio Comercial de Meta y por qué lo necesito?
Un Portafolio Comercial de Meta es el centro de control de Meta para tu negocio. Lo necesitas porque es el requisito oficial de Meta para utilizar la API de WhatsApp Business. Es el lugar donde se gestionan todos tus activos de negocio (páginas de Facebook, Instagram y la cuenta de WhatsApp).
7) Buenas prácticas de seguridad
- Limita el acceso a Administradores de confianza.
- Reconecta periódicamente tu página de Facebook y Canales en Peaking AI.
- Desconecta activos que ya no uses.
8) Soporte
- Si necesitas ayuda, comparte con el equipo por medio de admin@peaking.ai:
- URL de la Página
- Captura del rol que tienes en la Página/Business
- Capturas del flujo donde no aparece el activo
- Hora aproximada del intento de conexión