Configuración inicial
Esta es la ruta más corta de una cuenta vacía a un agente atendiendo clientes. Son siete pasos y cada uno te dice dónde hacerlo y cómo saber que quedó listo.
Qué quieres hacer
Sección titulada «Qué quieres hacer»| Quiero… | Ve a… |
|---|---|
| Ver todo lo mínimo en una lista | Checklist mínimo |
| Seguir el asistente de la primera vez | El asistente de bienvenida |
| Saber qué más activar según lo que vendo o hago | Según tu objetivo |
| Revisar que todo funcione antes de abrir al público | Prueba final |
Checklist mínimo
Sección titulada «Checklist mínimo»| # | Qué configurar | Dónde | Listo cuando… |
|---|---|---|---|
| 1 | Datos de tu empresa: nombre comercial, país, moneda, idioma de atención, zona horaria y horario | Empresa y equipo › Organización | Tu horario y moneda aparecen en el perfil de la organización |
| 2 | Tu equipo: al menos un usuario Administrador, con correo válido, y a quién se escala | Empresa y equipo › Equipo y roles | Cada persona recibió su invitación |
| 3 | Un canal: WhatsApp es el más usado | Canales | La fila dice Conectado y un mensaje de prueba llega a Mensajes |
| 4 | Un prompt: parte de una plantilla, reemplaza los {{…}} y asígnalo al canal | Estudio de Prompts | El prompt está publicado y asignado al canal |
| 5 | Conocimiento: al menos tus 15 preguntas frecuentes y tus políticas | Base de Conocimientos | Los documentos están activos |
| 6 | Productos o servicios, si vendes | Productos o Odoo | El agente puede nombrar y cotizar tus productos |
| 7 | Prueba con el Laboratorio y con un mensaje real | Probar, publicar y versiones | Pasaste el checklist de pruebas |
El asistente de bienvenida
Sección titulada «El asistente de bienvenida»La primera vez que entras, el Onboarding te guía por 5 pasos y guarda tu avance si cierras la ventana. Solo el paso 3 se puede omitir.
| Paso | Qué pasa |
|---|---|
| 1. Bienvenido a Peaking AI | Pantalla de bienvenida mientras se prepara tu cuenta |
| 2. Crea tu cuenta de administrador | Eliges tu Idioma predeterminado (y, si llegas desde un pago, defines tu contraseña) |
| 3. Conecta tus canales | WhatsApp, Instagram o Messenger. Botón Gestionar canales. Puedes Omitir y hacerlo después |
| 4. Crea tu primer prompt de IA | Defines cómo hablará tu agente y lo asignas a uno o varios canales. Botón Abrir Prompt Studio |
| 5. Invita a tu equipo | Invitar usuarios y asignar roles. Botón Ir al panel |
Según tu objetivo
Sección titulada «Según tu objetivo»Además de lo mínimo, activa lo que corresponde a lo que quieres lograr:
| Si tu objetivo es… | Activa y configura | Dónde |
|---|---|---|
| Vender | Catálogo de productos, cotizaciones y tareas de seguimiento | Productos · Tareas · Pagos |
| Agendar citas | Google Calendar | Calendario y CRM externo |
| Dar soporte | Una Base de Conocimientos completa y reglas de escalamiento | Base de Conocimientos · Etiquetas y escalamiento |
| Captar leads | CRM, pipeline y formularios | CRM · Formularios de leads |
Los módulos opcionales (correo, turnos, sucursales, Odoo, workflows y más) se encienden en Cuenta › Módulos. Apagar un módulo solo quita su acceso del menú: tus datos se conservan.
Prueba final
Sección titulada «Prueba final»Antes de abrir tu canal al público, valida en el Laboratorio de Pruebas:
- La pregunta principal de tu negocio se responde bien
- Una pregunta de producto o disponibilidad usa tu Base de Conocimientos
- Si el cliente pide hablar con una persona, el agente escala
- Una pregunta fuera de tu negocio se redirige sin inventar
- Un mensaje real de WhatsApp llega a Mensajes y el agente responde
Más pruebas en Probar, publicar y versiones.
Después de lo básico
Sección titulada «Después de lo básico»- Conoce tu pantalla de inicio: Panel de control.
- Mejora a tu agente con las Mejores prácticas.
- ¿Algo no funciona? Configuraciones frecuentes.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»Cerré la ventana del asistente a la mitad. ¿Empiezo de cero? No. Peaking recuerda el último paso en el que estabas.
No quiero invitar a nadie todavía. Avanza con Ir al panel e invita después desde Equipo y roles.
¿Puedo cambiar el idioma después? Sí, con el selector de idioma de la barra superior.
¿Cuánto tarda? Con la información de tu negocio a la mano, una o dos horas; lo que más tiempo toma es escribir las preguntas frecuentes y cargar los productos.