Tareas

Tareas (Gestiona tus tareas y asignaciones de equipo) es el tablero de lo que el equipo —y el agente— tiene por hacer. Cada tarea se llama también TODO. El agente puede crearlas solo, por ejemplo cuando una conversación necesita seguimiento humano. Lo encuentras en el menú lateral como Tareas.

Cuándo está disponible

Tareas es un módulo. Si ves «TODOs No Disponibles — El módulo de TODOs no está habilitado para tu organización», actívalo en Módulos.

Qué quieres hacer

Quiero…	Ve a…
Crear una tarea	Nuevo TODO
Moverla entre etapas	Kanban
Ver tareas vencidas o por completar	Resumen del encabezado
Ver tareas en calendario	Vistas
Cambiar las etapas del tablero	Ajustes
Programar una actividad en una tarea	Actividades
Que las tareas se repartan solas	Asignación

Vistas

El selector Vistas ofrece cuatro:

Vista	Para qué
Kanban	Columnas por etapa; arrastra tarjetas para cambiar de etapa y Suelta aquí
Lista	Tabla de tareas con filtros y búsqueda
Calendario	Las tareas y actividades por fecha
Ajustes	Etapas y tipos de actividad

En Kanban puedes Colapsar / Expandir una etapa y reordenar arrastrando. Las columnas vacías muestran «Sin tareas».

Resumen del encabezado

Bajo el título Tareas verás una línea de resumen con N para hoy, N urgentes y cuántas tareas creó el agente desde conversaciones esta semana. Los indicadores completos (pendientes, vencidas, completadas, canceladas y tiempo para completar) están en el Panel de control.

Filtros

Los filtros avanzados combinan estos campos: Estado, Prioridad, Asignado a (incluye Sin asignar), Etapa, Departamento (incluye Sin departamento), Sucursal y Sin responder. Puedes quitar cada filtro con Quitar.

Crear una tarea

1. Haz clic en Nuevo TODO.
2. Completa:

Campo	Detalle
Título *	Obligatorio
Descripción	Qué hay que hacer
Razón	¿Por qué es necesario este TODO?
Estado *	La etapa donde entra
Prioridad	Baja, Media, Alta o Urgente
Fecha de vencimiento	Cuándo debe estar lista
Asignado a	Persona responsable
Departamento	Equipo al que pertenece (o Sin departamento)

3. Haz clic en Crear TODO. Verás «TODO creado exitosamente».

Buscar y filtrar

La barra de búsqueda y los filtros avanzados funcionan como los del CRM: por etapa, prioridad, responsable, departamento y fechas, con chips que puedes modificar o quitar.

Detalle de una tarea

Al abrir una tarea ves Detalles del TODO: título, descripción, prioridad, vencimiento, responsable, departamento y su Origen:

• Desde una conversación, con Abrir origen (puede ser un correo, una llamada o un mensaje).
• Creada a mano.

Incluye el Timeline con actividades y comentarios, Información adicional y Completada el cuando aplica. Puedes Marcar como completado, editar o eliminar. Las actividades (llamadas, reuniones…) se programan igual que en el CRM.

Ajustes de tareas

Ajustes de tareas (Etapas y tipos de actividad que usa todo el equipo):

• Etapas: las columnas del tablero, en orden. Gestionar Etapas permite crear (ej. Por Atender, En Proceso), editar, colorear, marcar como Completado y elegir la Por Defecto.
• Tipos de actividad: las categorías de actividad de las tareas.

Reparto automático

Las tareas pueden asignarse solas por Round Robin o con reglas inteligentes según el contenido. Se configura en Asignación.

Preguntas frecuentes

El agente creó una tarea. ¿Por qué? Normalmente porque una conversación necesitaba seguimiento humano. Abre Origen para ver la conversación.

No veo Tareas en el menú. El módulo debe estar activo en Módulos.

¿Cómo evito que una tarea quede sin dueño? Activa el reparto en Asignación.