Insights

Insights (Reportes que la IA arma con tus conversaciones, pedidos y CRM) es donde analizas qué hace tu agente y qué piden tus clientes. Lo encuentras en el menú lateral, grupo Plataforma › Insights. La pantalla tiene tres partes: a la izquierda armas un reporte y ves los guardados; al centro lees el reporte; a la derecha le preguntas a tus datos.

Qué quieres hacer

Quiero…	Ve a…
Generar un reporte	Nuevo reporte
Volver a ver un reporte	Reportes guardados
Bajarlo a Excel	Descargar Excel
Preguntar algo en lenguaje natural	Pregunta a tus datos
Ver el día a día del equipo	Panel de control

Nuevo reporte

En Nuevo reporte, elige el Tipo de reporte.
Elige el Periodo: Últimos 14 días, 30 días, 90 días o 12 meses.
Haz clic en Generar reporte («Generando…»).

Los tipos disponibles dependen de tu organización (si no hay: «No hay reportes disponibles para esta organización»). Los básicos:

Tipo	Qué muestra
Resumen de Conversaciones	Volumen de conversaciones, Leads, Tasa de respuesta y Handoff humano; gráficas de conversaciones por día y de Sentimiento
Cotizaciones	Cuántas cotizaciones generó tu agente: total, Monto cotizado, Clientes y desglose por día y por canal; con Odoo, también Cerrado en Odoo (ventas confirmadas) y Conversión. Solo para organizaciones con cotizaciones de Odoo

También puede haber reportes de análisis a la medida: muestran Analizadas, Coinciden, Tasa, el Extraído y las Evidencias con el detalle por cliente. Mientras se calculan verás «Analizando conversaciones N/total…»; si tarda, vuelve a generar para continuar donde quedó.

Cada reporte trae un Resumen IA con la lectura en palabras.

Reportes guardados

Un reporte recién generado se puede Guardar o Descartar. Los guardados aparecen en Guardados con su fecha («Guardado el»); ábrelos cuando quieras o Eliminar (pide confirmar; no se puede deshacer). Si aún no hay: «Aún no tienes reportes guardados».

Descargar Excel

Descargar Excel baja el reporte con sus métricas, gráficas y datos en un archivo de Excel (hoja Resumen, periodo, métricas, gráficas y evidencias).

Pregunta a tus datos

El chat de la derecha (Pregunta a tus datos, «Pregunta lo que quieras…») analiza tus conversaciones y responde en lenguaje natural. Ejemplos: «¿Cuáles son los temas de tendencia esta semana?», «Muéstrame las quejas más comunes», «¿Qué productos mencionan más los clientes?», «¿Qué patrones de tiempo ves?». Cada respuesta indica en cuántas conversaciones se basó.

Preguntas frecuentes

No veo el reporte de Cotizaciones. Solo aparece con cotizaciones de Odoo; ver Conectar Odoo.

El reporte tarda mucho. Vuelve a pulsar Generar reporte: continúa donde quedó.

¿Dónde veo las métricas del día? En el Panel de control.