CRM

El CRM (Gestiona tus oportunidades y pipeline de ventas) es donde das seguimiento a cada oportunidad desde que entra hasta que se gana o se pierde. Las oportunidades pueden llegar solas (el agente, un formulario web, una importación) o las creas tú. Lo encuentras en el menú lateral como CRM.

Qué quieres hacer

Quiero…	Ve a…
Crear una oportunidad	Nueva oportunidad
Mover una oportunidad de etapa	Kanban
Ver el CRM como tabla, gráfica o calendario	Vistas
Buscar o filtrar	Buscar y filtrar
Programar una llamada o reunión	Actividades
Marcar una oportunidad como ganada o perdida	Ganar o perder
Evitar o resolver duplicados	Duplicados
Recuperar una oportunidad eliminada	Eliminadas
Cambiar etapas, motivos o importar y exportar	Ajustes del pipeline
Cotizar desde una oportunidad	Copilot de cotizaciones
Crear, ordenar o cambiar etapas	Etapas
Pedir correo para entrar a una etapa	Requiere correo
Enviar una conversión a Meta al llegar a una etapa	Conversión a Meta
Agregar tipos de actividad	Tipos de actividad
Pedir un motivo al ganar o perder	Motivos
Exportar o importar oportunidades	Importar y exportar
Sacar un reporte de ventas en Excel	Reporte comercial
Recuperar una oportunidad borrada	Eliminadas

CRM

Primera vez: crea tus etapas

Si aún no hay etapas verás «Bienvenido al CRM de Peaking». Las etapas son los pasos de tu proceso (por ejemplo, Prospecto → Contacto → Propuesta → Negociación → Ganada o Perdida). Haz clic en Crear primera etapa; más en Ajustes del pipeline.

El pipeline de un vistazo

Arriba ves el resumen del embudo: oportunidades abiertas, en juego (monto esperado), ganado y prob. promedio. Al lado, los botones Nueva Oportunidad, el selector de Vistas del CRM, la búsqueda, los filtros y Ajustes.

Crear una oportunidad

Haz clic en Nueva Oportunidad.
Completa los datos (los obligatorios dependen de tu configuración):

Campo	Detalle
Nombre, Empresa, Industria	Identifican la oportunidad
Contacto, Email, Teléfono	A quién se vende
Etapa	Dónde entra en el pipeline
Revenue Esperado, Probabilidad de Cierre, Fecha de Cierre Esperada	El pronóstico
Prioridad	Baja, Media, Alta o Urgente
Asignado a	El responsable
Fuente, Campaña, Notas, Etiquetas	Origen y contexto
Campos adicionales	Los campos personalizados que definiste en Campos del CRM

Si una etapa requiere correo y la oportunidad no lo tiene, se te pide capturarlo («Guardar y mover») antes de continuar.

Vistas

El selector Vistas del CRM cambia cómo ves las mismas oportunidades:

Vista	Para qué
Kanban	Columnas por etapa; arrastra para mover
Lista	Tabla con Columnas visibles que puedes elegir (Restablecer columnas)
Pivote	Tabla dinámica por Filas y Columnas; Medida: cantidad, ingreso esperado, ponderado, promedio o probabilidad promedio; descarga a Excel
Gráfica	Barras, línea o pastel con totales por etapa, con los filtros activos
Actividad	Oportunidades agrupadas por estado de su próxima actividad: Vencidas, Para hoy, Planificadas o Sin actividad
Calendario	Las actividades programadas en un calendario

Las vistas Lista, Pivote y Gráfica trabajan sobre las oportunidades cargadas; si ves «Esta vista usa las N oportunidades cargadas», usa Cargar más.

Kanban

Cada tarjeta muestra la oportunidad, el responsable, la prioridad, los días en la etapa y su próxima actividad.
Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiarla de etapa. Plegar / Desplegar una columna la comprime.
Si arrastras a una etapa Ganada o Perdida, se te pregunta el motivo (ver Ganar o perder).
Cada columna carga más tarjetas al bajar, hasta «No hay más oportunidades en esta etapa».
El menú de la tarjeta ofrece Ver Detalles, Ver Historial de Auditoría y Eliminar Oportunidad.

Buscar y filtrar

Búsqueda inteligente: escribe nombre, empresa, industria o país; elige si buscar en todos los campos o en uno.
Filtros y agrupar por reúne:

Filtro	Opciones
Etapa	Una o varias
Prioridad	Baja, Media, Alta, Urgente
Asignado a	Personas o Sin asignar
Estado	Abierta, Ganada, Perdida
Fuente	Las fuentes de tus oportunidades
Canal	WhatsApp, Messenger, Instagram, Sitio Web
Creada desde / hasta	Rango de fechas
Sin leer	Solo con mensajes sin leer
Agrupar por	Cambia cómo se agrupan las tarjetas

Los filtros activos aparecen como chips que puedes modificar o quitar. Exportar y el reporte comercial respetan estos filtros.

La ficha de una oportunidad

Al abrir una oportunidad ves un panel con pestañas:

Pestaña	Contenido
Actividad	Actividades planeadas, comentarios y el historial de cambios
Conversación	El chat vinculado, con Abrir en Mensajes; si no hay: «Esta oportunidad no tiene una conversación vinculada»
Detalles	Datos, financiero, dirección, Notas internas, Información extra y Campos personalizados

Con Editar datos modificas la ficha. Verás la etapa, la probabilidad, el próximo paso (con aviso Vencida si ya pasó), el ingreso ponderado y los días abierta. Si tu organización usa Copilot, aquí está Cotizar con Copilot.

Actividades y comentarios

En Actividad:

Nueva Actividad: Título, Tipo de actividad (Llamada, Correo, Reunión, Tarea, Nota… y los que agregues), Descripción y Fecha y hora programada; asigna a quien corresponda. Guarda con Crear Actividad.
Marca Completar cuando se haga. Las actividades muestran Vence hoy, Vence mañana o Vence en N días, y se agrupan en Vencidas, Próximas y completadas.
Escribe un comentario y Comentar. Filtra el timeline por Todos, Actividades, Comentarios o Cambios.

Los tipos de actividad se gestionan en Ajustes del pipeline.

Ganar o perder

Marca Ganada o Perdida en la ficha, o arrastra la tarjeta a esa etapa:

Al perder, eliges el Motivo de Pérdida (obligatorio) y puedes agregar detalles; confirma con Confirmar Pérdida.
Al ganar, si definiste motivos de ganada, eliges uno (Confirmar ganada). Si no definiste ninguno, no se pregunta nada.
Las etapas ganada y perdida pueden enviar una conversión a Meta al entrar la oportunidad: ver Meta CAPI.

Duplicados

Al crear a mano: si el contacto ya tiene una oportunidad activa verás «Prospecto duplicado» con el nombre y el responsable, y puedes Abrir oportunidad existente. Si no es tuya, Solicitar reasignación avisa al responsable y a los gerentes.
Fusionar duplicado: en la ficha, Fusionar duplicado busca candidatos (mismo contacto o nombre). Eliges cuáles unir a esta oportunidad con Fusionar seleccionadas; la que abriste es la que se conserva.

Quién puede qué

Acción	Quién
Ver y trabajar oportunidades	Equipo con acceso al módulo
Asignar responsable y eliminar oportunidades	Master y Administrador (otros verán «No tienes permisos para eliminar esta oportunidad»)
Ajustes del pipeline	Quienes administran

Ajustes del pipeline

Ajustes del pipeline (Etapas, actividades y motivos de pérdida que usa todo el equipo) se abre con el botón Ajustes del CRM. Reúne todo lo que se configura una vez para todo el equipo.

Etapas

Las etapas son las columnas de tu pipeline. En Etapas ves cada una con su marca de Ganada o Perdida; Editar etapas abre Gestionar Etapas. El orden se cambia arrastrando en el Pipeline.

Crear o editar una etapa

En Gestionar Etapas, Crear Nueva Etapa:

Campo	Qué es
Nombre	Ej. Prospecto, Calificado, Propuesta
Descripción	Opcional
Color	Para distinguirla en el tablero
Etapa ganada / Etapa perdida	Marca el cierre. Una etapa no puede ser ganada y perdida a la vez
Por defecto	La etapa donde entran las oportunidades nuevas

Eliminar una etapa pide confirmar: sus oportunidades deben reasignarse a otra etapa.

Requiere correo

Con Requiere correo, el equipo no puede mover ni crear oportunidades en esa etapa sin correo (la etapa muestra la insignia Correo). No bloquea al agente de IA, los workflows, el formulario web ni la importación.

Enviar conversión a Meta

Cada etapa puede Enviar conversión a Meta: cuando una oportunidad entra, se envía un evento a tu dataset de Conversions API (con el click id del anuncio si existe). Configura Nombre del evento en Meta, Valor (opcional) y Moneda. Requiere Meta CAPI.

Tipos de actividad

Tipos de actividad son las categorías de las actividades que programas (Llamada, Correo, Reunión, Tarea, Nota…). Agregar o editar tipos abre Gestionar Tipos de Actividad:

Crear Nuevo Tipo con un nombre (hasta 50 caracteres; ej. Llamada, Email, Reunión, Demo), o Crear por defecto para cargar los básicos.
Eliminar un tipo que ya se usó lo desactiva en lugar de borrarlo.

Motivos de ganada y de pérdida

Configurar motivos abre dos listas:

Lista	Cuándo se pide
Motivos de pérdida	Siempre, al mover una oportunidad a una etapa de pérdida (desde el kanban o la ficha)
Motivos de ganada	Solo si hay al menos uno activo; entonces es obligatorio al ganar

En cada lista: Agregar, Subir / Bajar para ordenar, Activo y Eliminar. Si no personalizas, la cuenta usa los Predeterminados; Usar los predeterminados como base los copia para editarlos. En el bloque verás también cuántas oportunidades perdidas o ganadas tiene cada motivo («de las perdidas», «de las ganadas»).

Importar y exportar

Opción	Qué hace
Exportar a Excel	Exporta oportunidades respetando la búsqueda y los filtros del Pipeline
Importar oportunidades	Sube un Excel o CSV con empresa, contacto, monto, etapa y responsable

Reporte comercial

Reporte comercial › Generar crea un Excel con monto, tipo de alta, fechas, motivos y un resumen por vendedor (segunda hoja). Siempre incluye: oportunidad, responsable, etapa, estado, monto, fecha de entrada a Peaking, motivo de no venta, motivo de ganada y fecha de cierre. Eliges qué campo de tu cuenta alimenta columnas como Tipo de alta, Tribu, Fecha de contacto y Motivo de no compra (o no incluir); se recuerda para la próxima vez. Respeta los filtros del Pipeline y se descarga con Descargar Excel. Si tu cuenta no tiene campos personalizados activos esas columnas saldrán vacías.

Oportunidades eliminadas

Oportunidades eliminadas lista lo que se borró, con Borrada por y Restaurar («Oportunidad restaurada»). Ver todas abre la lista completa (la papelera).

Preguntas frecuentes

CRM: preguntas

No puedo mover una oportunidad a una etapa. Si la etapa requiere correo, la oportunidad debe tener uno. El agente, los workflows, el formulario web y la importación no se bloquean por esto.

¿Dónde veo las oportunidades borradas? En Ajustes del pipeline › Oportunidades eliminadas; se pueden Restaurar.

¿Qué diferencia hay entre CRM y Tareas? El CRM sigue oportunidades de venta; Tareas sigue lo que el equipo y el agente tienen por hacer.

Ajustes del pipeline: preguntas

Mis oportunidades no se mueven a «Ganada». Si definiste motivos de ganada se piden antes de confirmar; elige uno.

¿Quién puede cambiar los ajustes? Quienes administran la cuenta.

Importé oportunidades y no aparecen. Revisa que el archivo tenga empresa, contacto, monto, etapa y responsable, y limpia los filtros del Pipeline.