Instrucciones del agente (mini prompts)

Además del prompt principal, el agente tiene varias instrucciones cortas repartidas por la plataforma. Funcionan como mini prompts: son una frase tuya que le dice cuándo hacer algo. Si no escribes la instrucción, ese elemento no se activa.

Qué quieres hacer

Quiero que el agente…	Dónde lo configuro	Campo de instrucción
Use una herramienta (calendario, CRM, productos…)	Estudio de Prompts › editor › Canales y herramientas	Cuándo y cómo usarla
Envíe un PDF de ventas por WhatsApp	Estudio de Prompts › editor › Canales y herramientas › Documentos de ventas	Cuándo enviar este documento
Envíe una imagen o PDF de la biblioteca	Base de Conocimientos › Adjuntos	Cuándo enviar
Ponga etiquetas solo	Mensajes › Gestionar Etiquetas de Conversación › Auto-tagging	Cuándo aplicar
Escale a una persona con mi criterio	Mensajes › Gestionar Etiquetas de Conversación › Escalación a humano	Criterio personalizado
Cumpla siempre ciertas reglas	Estudio de Prompts › editor › General	Reglas innegociables
Extraiga datos del cliente al CRM	Configuración › Extracción de datos	Descripción para el agente IA
Pida ciertos datos al crear un contacto en Odoo	Configuración › Herramientas › Odoo	Instrucción para el AI

Herramientas del prompt

En el editor del prompt, pestaña Canales y herramientas › Herramientas, cada herramienta conectada tiene el campo Cuándo y cómo usarla.

Ejemplo: en Google Calendar, «Consulta disponibilidad antes de proponer horarios. Agenda solo cuando el cliente confirme el horario de forma explícita».

Sin instrucciones, la herramienta no se menciona en el prompt. Ver Crear y editar un prompt.

Documentos de ventas del prompt

Los Documentos de ventas son PDFs que el agente puede mandar por WhatsApp. Se agregan en el editor del prompt, pestaña Canales y herramientas › Documentos de ventas, después de publicar el prompt.

Haz clic en Añadir Documento.
Arrastra un PDF (solo PDF, máximo 50 MB).
Completa Nombre del documento y Descripción.
Escribe Cuándo enviar este documento. Ejemplo: «Cuando el cliente pregunte por el catálogo, lista de precios o productos disponibles».
Haz clic en Guardar Documento.

El nombre, el archivo y la instrucción de envío son obligatorios: sin la instrucción no puedes guardar. Cada documento muestra su Cuándo enviar y un interruptor para activarlo o desactivarlo. Al eliminarlo, el agente ya no podrá enviarlo.

Adjuntos de la Base de conocimientos

Los Adjuntos son imágenes o PDFs que cualquier agente de tus workflows puede enviar. Están en Base de Conocimientos › Adjuntos («Adjuntos disponibles para todos los agentes»).

Haz clic en Agregar adjunto.
Sube una imagen (JPG, PNG, WEBP o GIF) o un PDF, máximo 50 MB.
Completa Nombre y Descripción.
Escribe Cuándo enviar. Ejemplo: «Cuando el cliente pregunte cómo se ve el frasco o pida foto del producto». El agente lee esta instrucción para decidir si lo envía.
Guarda con Guardar adjunto.

Necesitas un archivo, un nombre y la condición de envío. Cada adjunto puede estar Activo o Pausado; el agente solo envía adjuntos activos. Los adjuntos también funcionan solo en WhatsApp. Puedes buscar por nombre, descripción o cuándo enviar, y activar, pausar o eliminar varios a la vez.

Auto-tagging de mensajes

Las etiquetas de conversación pueden ponerse solas. Cada etiqueta tiene un campo Cuándo aplicar que funciona como mini prompt: la IA revisa la conversación y, si coincide con tu descripción, la etiqueta.

Dónde: en Mensajes, abre una conversación y entra a Gestionar Etiquetas de Conversación. En la sección Auto-tagging, por cada etiqueta:

Control	Qué hace
Interruptor Activo / Inactivo	Enciende o apaga el etiquetado automático de esa etiqueta
Cuándo aplicar	Describe cuándo debe ponerse. Ejemplo: «Aplicar cuando el cliente pide precio, cotización o presupuesto»

Las conversaciones etiquetadas por la IA muestran Aplicado automáticamente.

Las etiquetas también pueden disparar una conversión hacia Meta; ver Meta CAPI.

Criterio de escalación a humano

En la misma ventana, la sección Escalación a humano (visible para Master y Administrador) te deja definir cuándo el agente debe escalar la conversación a una persona.

Criterio personalizado: escribe tu regla. Si lo dejas vacío se usa el criterio por defecto.
Guardar criterio y Restaurar default.
La detección de frustración del cliente funciona como red de seguridad independiente: aplica aunque tu criterio no la mencione.

Reglas innegociables

En el editor del prompt, pestaña General, las Reglas innegociables son 3 a 5 reglas que el agente cumple siempre. Se repiten al inicio y al final del prompt para darles máxima prioridad. Ver Crear y editar un prompt.

Cómo escribir un buen «cuándo»

Haz esto	Evita esto
Describe la situación del cliente: «cuando pida precio o cotización»	Frases vagas: «cuando sea útil»
Menciona palabras o intenciones que el cliente suele usar	Un «cuándo» que se parece al de otro elemento
Una instrucción por elemento	Mezclar varias acciones en una sola

Si dos elementos se pisan (por ejemplo, dos adjuntos con el mismo «cuándo»), el agente puede elegir el equivocado. Ver Evitar colisiones.

Preguntas frecuentes

Subí un documento o adjunto y el agente nunca lo envía. Revisa que esté Activo, que su Cuándo enviar sea claro y que la conversación sea por WhatsApp.

¿Por qué no me deja guardar un documento? Faltan el nombre, el archivo o la instrucción de envío; los tres son obligatorios.

¿Cuál es la diferencia entre documentos del prompt y adjuntos? Los documentos del prompt pertenecen a un prompt concreto; los adjuntos de la Base de conocimientos están disponibles para todos los agentes de tus workflows.