Empresa y equipo

Configuración › Empresa y equipo › Organización es donde defines la identidad de tu negocio. Parte de esta información alimenta directamente a tu agente de IA, así que vale la pena dedicarle unos minutos.

Quién puede verla

Esta sección solo la ven y editan los usuarios con rol Master. Para entender los roles, consulta Equipo y roles.

Qué quieres hacer

Quiero…	Ve a…
Cambiar el nombre, la moneda o el contexto del negocio	Organización
Definir el horario de operación	Horario de operación
Crear una sucursal y asignarle personas	Sucursales
Invitar a alguien o cambiar su rol	Equipo y roles
Asignar conversaciones por turnos	Turnos y horario
Editar mi perfil o cambiar mi contraseña	Mi perfil

Organización

Datos generales

Campo	Para qué sirve
Nombre de la Organización	El nombre oficial de tu negocio tal como aparece en la plataforma.
Moneda de la Plataforma	La moneda por defecto de tu plataforma. Los productos nuevos que crees usarán esta moneda.

Cuando termines, haz clic en Guardar Cambios.

Contexto del negocio para la IA

Describe a qué se dedica tu negocio: quiénes son, qué ofrecen y a qué mercado atienden. Esta descripción ayuda a que las descripciones generadas por la IA sean más precisas y le da a tu agente un contexto general.

Ejemplo: "Somos una tienda de ropa femenina en CDMX especializada en moda casual
y contemporánea. Atendemos a mujeres entre 25 y 45 años. Contamos con tienda
física en Polanco y envíos a toda la República."

Mientras más específica sea, mejores serán las respuestas. Este campo complementa el prompt de tu agente, no lo reemplaza: las instrucciones de comportamiento siguen viviendo en el Estudio de Prompts.

Industria del catálogo

Selecciona el rubro de tu catálogo de productos. Al elegir una industria, Peaking carga ejemplos que ayudan al extractor a entender mejor tu catálogo. Es útil cuando importas productos por Excel o los sincronizas desde una integración como Odoo.

Si no aplica a tu negocio, déjalo en Sin definir.

Horario de operación

Define los días y las horas en que tu negocio está disponible. El agente puede usar esta información para orientar al cliente sobre cuándo recibirá atención humana.

1. Activa el interruptor de cada día en el que operas. Los días desactivados aparecen como Cerrado.
2. Ajusta la hora de inicio y la hora de fin de cada día activo.
3. Haz clic en Guardar Cambios.

Revisa los rangos

Si la hora final es anterior a la inicial, el horario se considera inválido y no se guardará.

No confundas el horario de operación con los turnos

El horario de operación describe cuándo está abierto tu negocio. Los turnos deciden qué persona recibe las conversaciones de cada número de WhatsApp. Se configuran en Turnos y horario.

Después de la organización

• Equipo y roles: invita a tu equipo y asigna permisos.
• Módulos: activa las funciones que tu operación necesita.

Sucursales

Si tu negocio opera en más de una ubicación, Sucursales te permite organizar a tu equipo por lugar y controlar quién tiene acceso a qué.

Antes de empezar

Esta sección aparece solo cuando el módulo Sucursales / Ubicaciones está activo. Un usuario Master puede activarlo en Módulos. Solo los Master administran sucursales.

Crear una sucursal

1. Ve a Configuración › Empresa y equipo › Sucursales.
2. Haz clic en Nueva Sucursal.
3. Escribe el Nombre de Sucursal (obligatorio).
4. Agrega una Descripción si lo necesitas (opcional).
5. Deja activo el interruptor Activo si la sucursal ya está operando.
6. Haz clic en Guardar.

Si aún no tienes ninguna, verás el mensaje “Crea tu primera sucursal para comenzar a organizar por ubicación”.

Editar, activar o desactivar

• Para cambiar el nombre o la descripción, abre la sucursal y haz clic en Editar Sucursal.
• Para dejar de usarla sin perder su historial, cámbiala a Inactivo. Puedes volver a activarla en cualquier momento.

Para qué sirven

Las sucursales se usan como filtro en el CRM y en las métricas del Panel de control e Insights, para ver cada ubicación por separado.

Asignar personas a una sucursal

Las personas se asignan desde Equipo y roles: cada miembro tiene un selector de Sucursales donde eliges una o varias.

Equipo y roles

Aquí administras a las personas que tienen acceso a tu organización en Peaking: a quién invitas, qué puede hacer cada quien y a qué área pertenece.

Esta sección la ven todos los usuarios, pero solo un Master puede cambiar roles.

Los tres roles

Rol	Qué puede hacer
Master	Acceso a todo: configuración, canales, módulos, plan y equipo.
Administrador	Ve y gestiona toda la operación (conversaciones, CRM, tareas y reportes) sin tocar la configuración de la cuenta.
Usuario	Atiende sus conversaciones, contactos y tareas. Si la opción Visibilidad por asignación está activa, solo ve lo que tiene asignado.

Menos permisos es más seguro

Asigna Master solo a quien realmente administre la cuenta. Para la operación diaria, Administrador o Usuario son suficientes.

La tabla de miembros

Columna	Descripción
Usuario	Nombre del miembro
Correo	Dirección con la que accede
Rol	Master (insignia fija), Administrador o Usuario. Solo un Master ve el selector para cambiarlo
Departamento	Área a la que pertenece (se crean en Organización interna)
Sucursales	Ubicaciones donde trabaja. Solo aparece si el módulo Sucursales está activo
Números	Solo si tienes varios números de WhatsApp: con aislamiento por número es Números que puede ver; sin él, Vista predeterminada (el número que se abre primero en Mensajes, sin restringir el acceso)
Vendedor	Casilla que indica si la persona puede recibir oportunidades del CRM. La edita un Master
Correo conectado	Estado del buzón de correo de cada persona (lo ve un Master)
Acciones	Eliminar al usuario o cancelar una invitación pendiente

Invitar a un miembro

1. Haz clic en Invitar Usuario.
2. Escribe su Correo.
3. Elige su Rol: Usuario o Administrador.
4. Asígnale un Departamento si quieres (opcional).
5. Haz clic en Enviar Invitación.

La persona recibe un correo con el enlace para unirse. Mientras no lo acepte, aparece como Pendiente. Puedes anularla con Cancelar Invitación.

No se invita directamente como Master

En la invitación solo puedes elegir Usuario o Administrador. Para dar rol Master, primero invita a la persona y luego cámbiale el rol (ver abajo).

Cambiar el rol de alguien

1. Ubica a la persona en la tabla.
2. En la columna Rol, abre el selector y elige el nuevo rol.

Nombrar a un Master

Solo un Master de la organización puede nombrar a otro Master. Al elegir ese rol aparece una confirmación, ¿Nombrar Master?, que te recuerda que esa persona tendrá acceso a todo y podrá nombrar a otros Master.

Este cambio no se deshace desde esta pantalla

Una vez que alguien es Master, su rol ya no se puede editar desde la tabla. Nombra Master únicamente a personas de confianza.

Eliminar a un usuario

Eliminar a alguien revoca su acceso a la organización. Si solo quieres cambiar lo que puede hacer, usa el selector de Rol en lugar de eliminarlo.

Después de equipo y roles

• Organización interna: crea los departamentos que luego asignas aquí.
• Módulos: activa Visibilidad por asignación o Aislamiento por número de WhatsApp para limitar lo que ve cada Usuario.
• Asignación: define cómo se reparten las oportunidades entre los Vendedores.

Turnos y horario

Turnos y horario decide quién atiende cada conversación nueva que llega a un número de WhatsApp, según el día y la hora. Así, la persona que cubre el turno recibe la conversación automáticamente, sin que nadie tenga que repartirlas a mano.

Antes de empezar

Esta sección aparece solo cuando el módulo Asignación por turnos está activo. Un usuario Master puede activarlo en Módulos. Necesitas además al menos un número de WhatsApp conectado — consulta Canales.

Cómo se ve la pantalla

Verás una tabla por cada número de WhatsApp conectado. Cada número muestra:

Elemento	Qué significa
Número	El número de WhatsApp al que aplican los turnos
Ahora atiende	La persona que cubre el turno en este momento. Si ninguno aplica, aparece nadie (sin turno)
Turnos	Las franjas de día y hora configuradas para ese número

Las horas se interpretan en la hora local de la organización.

Agregar un turno

1. Ubica el número de WhatsApp al que quieres asignar el turno.
2. Haz clic en Agregar turno.
3. Elige el Día.
4. Indica la hora de inicio (De) y la de fin (A).
5. Selecciona el Usuario que atenderá en esa franja.
6. Guarda el turno.

Para quitar un turno, haz clic en Eliminar en su fila. Si un número aún no tiene turnos, verás: “Este número aún no tiene turnos. Agrega uno por cada franja del día.”

La hora final no se incluye

Un turno de 15:00 a 23:00 cubre hasta las 22:59. Para cubrir la noche completa, usa 23:59 como hora final. La hora final debe ser mayor que la inicial; de lo contrario, el turno no se guarda.

Cosas que conviene saber

• Si no hay usuarios en la organización, no habrá a quién asignar un turno. Invita primero a tu equipo en Equipo y roles.
• Los turnos funcionan solo con WhatsApp, por número. No aplican a Instagram, Messenger, correo ni chat web.
• Con cada mensaje entrante, si la conversación no tiene responsable, se asigna a quien cubre el turno. Si ya tiene responsable pero lleva más de 24 horas sin actividad, se reasigna a quien cubre el turno en ese momento.
• No necesitas el aislamiento por número para usar turnos; si lo activas, cada Administrador solo ve y edita los turnos de sus números.
• Una franja sin turno deja la conversación sin responsable: la columna Ahora atiende mostrará nadie (sin turno). Cubre todas las horas en las que recibes mensajes.

No lo confundas con el horario de operación

El horario de operación indica cuándo está abierto tu negocio. Los turnos indican qué persona atiende en cada franja.

Mi perfil

Mi perfil reúne tus datos personales y tus avisos. Esta sección la ven todos los usuarios, sin importar su rol: cada persona edita solo su propio perfil.

Qué puedes editar

Campo	Notas
Avatar	Tu foto de perfil. Haz clic en la imagen para cambiarla
Nombre	Tu nombre
Apellido	Tu apellido
Correo	Solo lectura. No se puede cambiar desde aquí
Teléfono	Tu número de contacto
Puesto	Tu cargo en la organización
WhatsApp para notificaciones	El número donde recibirás el aviso cuando te asignen una nueva oportunidad

Cuando termines, haz clic en Guardar Cambios.

Avisos de asignación por WhatsApp

Si tu organización tiene activadas las notificaciones de asignación, recibirás un mensaje de WhatsApp en el número que escribas en WhatsApp para notificaciones cada vez que te asignen una oportunidad nueva del CRM.

Incluye el código de país (por ejemplo, +52 444 123 4567). Si dejas el campo vacío, no recibirás ese aviso por WhatsApp. Para que tu organización lo active, consulta Asignación.

Tu foto

Sube una imagen de tu foto de perfil: cualquier formato de imagen, de menos de 5 MB.

Cambiar tu contraseña

La contraseña no se cambia aquí. Ve a Seguridad y privacidad.