Copilot de cotizaciones
El Copilot es el panel con el que tú armas una cotización mientras atiendes una conversación: la IA se pone en pausa, buscas productos, los agregas a un carrito, creas la cotización en Odoo y la envías al cliente. Es una herramienta manual: no cotiza sola.
Qué quieres hacer
Sección titulada «Qué quieres hacer»| Quiero… | Ve a… |
|---|---|
| Empezar a cotizar | Tomar control |
| Buscar productos | Buscar productos |
| Ver el total y quitar productos | Carrito |
| Elegir el cliente y la lista de precios | Cliente |
| Crear la cotización en Odoo | Crear |
| Mandarla al cliente | Enviar |
| Devolver la conversación a la IA | Soltar el control |
1. Tomar control
Sección titulada «1. Tomar control»En una conversación de Mensajes, haz clic en Tomar control. La IA deja de responder y se abre el panel Cotización (Copilot). Verás la etiqueta Cotizando mientras estés en ello. Si la conversación ya está en Copilot, el botón no aparece y usas el panel directamente (Abrir panel de cotización).
2. Buscar productos
Sección titulada «2. Buscar productos»En Buscar productos hay dos modos:
| Modo | Cómo se usa |
|---|---|
| Buscar | Escribe nombre o SKU |
| IA | Describe lo que pide el cliente, una línea por producto |
Los resultados muestran Variantes para cada producto, los No encontrados y un acceso a la Ficha técnica. Agrégalos con Agregar.
3. Carrito
Sección titulada «3. Carrito»El Carrito lista los productos elegidos. Si está vacío: «El carrito está vacío. Busca productos y agrégalos.» El Total se actualiza abajo.
4. Cliente y lista de precios
Sección titulada «4. Cliente y lista de precios»En Cliente:
- Selecciona un contacto (Buscar contacto…), o Crear contacto (Nuevo contacto: Nombre obligatorio, Teléfono, Correo).
- Lista de precios (opcional).
- Si tu workflow pide datos extra, aparecen en Datos adicionales (con Guardar datos).
5. Crear la cotización
Sección titulada «5. Crear la cotización»Haz clic en Crear cotización en Odoo. Verás «Cotización creada» con un enlace Ver cotización. Si falla: «No se pudo crear la cotización. Revisa los productos/Odoo e inténtalo de nuevo.»
6. Enviar al cliente
Sección titulada «6. Enviar al cliente»Tras crearla puedes enviarla:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Enviar al cliente | Manda la cotización por el chat («Aquí está tu cotización:») |
| Enviar por correo | Envía el correo de cotización al cliente (usa el correo de Odoo) |
| Enviar cotización por Odoo | En conversaciones de correo: envía con el mailer de Odoo |
En correo, el envío desde Peaking con PDF y link se hace en la respuesta del hilo; ver Correo.
Soltar el control
Sección titulada «Soltar el control»Al terminar, Soltar control ofrece dos salidas:
| Opción | Qué pasa |
|---|---|
| Reactivar IA | La IA vuelve a responder. Es seguro: solo si el Copilot fue quien la silenció y no hay tareas abiertas |
| Dejar en pausa | La IA sigue callada; la reactivas a mano cuando quieras |
Si hay tareas abiertas verás «La IA sigue en pausa» y la reactivas tú.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»No veo «Tomar control». Requiere rol Master o Administrador, el Copilot habilitado para tu organización y Odoo conectado.
La cotización no se crea. Revisa que los productos existan en Odoo y que la conexión de Herramientas esté activa.
¿El Copilot cotiza solo? No. Es un panel manual; la cotización automática del agente es otra función.