Contactos

Contactos (Gestiona tu catálogo de contactos) guarda a las personas y empresas con las que hablas. Se crean solos cuando alguien escribe, o a mano. Lo encuentras en el menú lateral como Contactos.

Qué quieres hacer

Quiero…	Ve a…
Buscar un contacto	Buscar
Crear o editar un contacto	Nuevo contacto
Ver su historial completo	Ficha del contacto
Revisar los datos que sacó la IA	Lo que la IA extrajo
Etiquetar a varios contactos	Etiquetas
Mandarle una plantilla de WhatsApp	Enviar plantilla
Agrupar contactos en una audiencia	Audiencias y acciones
Sacar mis contactos a Excel	Exportar
Eliminar contactos	Eliminar

Dos vistas

Arriba eliges la Vista de contactos:

Vista	Para qué
Vista simple	Lista con panel de detalle: ideal para consultar
Audiencias y acciones	Segmentos de WhatsApp y acciones en lote

El subtítulo resume tu base («N contactos · M nuevos este mes»), con totales de Total, Con Email y Recientes (7d).

Buscar

Buscar por nombre, correo o teléfono. Si nada coincide: «Sin resultados para esa búsqueda».

Vista simple

La Lista de contactos muestra Contacto, Empresa, Ciudad, Etapa, Último contacto (hoy, ayer, hace N días…) y Etiquetas. Un clic abre el resumen a la derecha; doble clic abre la ficha completa.

El panel Detalle del contacto muestra conversaciones, oportunidades y pedidos, y Lo último: la actividad más reciente (conversación por canal, oportunidad en su etapa, pedido). Desde ahí: Abrir conversación y Ver ficha completa.

Crear o editar un contacto

Nuevo Contacto (o Editar Contacto) agrupa los datos en secciones:

Sección	Campos
Información Básica	Nombre, Email, Teléfono, Referencia
Dirección	Calle, Calle 2, Ciudad, Código Postal, País
Comercial	RFC, Términos de Pago, Lista de Precios
Adicional	Notas
Etiquetas	Las que apliques

Ficha del contacto

La ficha reúne la Información Relacionada: Conversaciones, Oportunidades, Cotizaciones, Órdenes y Tareas (con estados vacíos como «Sin oportunidades en el CRM»). También lleva el Responsable del contacto.

Lo que la IA extrajo

Información del cliente muestra los datos que el agente sacó de las conversaciones (según tu Extracción de datos). Cada dato indica si es Auto (lo puso la IA) o Manual. Los nuevos aparecen como «N nuevos» y puedes Aceptar este dato o Descartar este dato. Editar corrige cualquiera.

Etiquetas

Las etiquetas de contacto clasifican tu base. Administrar etiquetas (Gestionar Etiquetas) permite crear, Editar etiqueta (nombre y color) y eliminar (se quita de todos los contactos). Para etiquetar varios: selecciona contactos y usa Etiquetar («N contactos etiquetados con …»).

Enviar una plantilla de WhatsApp

Desde un contacto, Enviar plantilla abre «Enviar plantilla de WhatsApp»: elige una plantilla aprobada, llena sus Parámetros (con Vista previa) y Enviar. Requisitos:

• El contacto debe tener teléfono en formato internacional (ej. +5215512345678).
• Si ya existe una conversación, se envía en esa.
• Las plantillas de WhatsApp deben estar activadas y sincronizadas en Canales.

Audiencias y acciones

En la vista Audiencias y acciones, la columna Audiencias lista los segmentos de WhatsApp guardados (Todos, o uno): al elegirlo ves los contactos que ya tienes de ese segmento (si es muy grande: «Mostrando los primeros N de M»). Nueva audiencia te lleva a crearla; ver Audiencias y Campañas.

Agregar a audiencia aplica etiquetas de conversación al contacto para que entre en las audiencias que filtran por ellas. Requiere que el contacto ya tenga conversaciones de WhatsApp; si no, Ir a Mensajes para iniciar una con plantilla.

Exportar

Exportar abre «Exportar contactos»: filtros opcionales de Desde / Hasta, Canal y Fuente (sin filtros se exportan todos). Exportar a Excel descarga el archivo.

Eliminar

Elimina uno desde su menú (pide confirmar; no se puede deshacer) o selecciona varios y usa Eliminar seleccionados.

Preguntas frecuentes

¿Se crean contactos automáticamente? Sí: al escribir un cliente se crea su contacto. También puedes crearlos a mano.

No puedo enviar la plantilla. Falta teléfono o formato internacional, o las plantillas no están activadas para tu organización.

¿Dónde veo lo que dice la IA del cliente? En Lo que la IA extrajo, dentro de la ficha o del panel de detalle.