Activa y configura los módulos de tu plataforma
Peaking viene con un conjunto base de funcionalidades activas y otros módulos que puedes encender cuando tu negocio los necesite. Activar solo los módulos que usas mantiene la interfaz limpia y enfocada. Esta guía cubre qué hace cada módulo y cómo configurar la asignación automática de trabajo a tu equipo.
Cómo acceder a Funcionalidades
Section titled “Cómo acceder a Funcionalidades”- En el panel lateral izquierdo, haz clic en Configuraciones.
- Selecciona la pestaña Funcionalidades.
Verás la lista de todos los módulos disponibles con su estado actual (activo o inactivo). Usa el toggle de cada módulo para activarlo o desactivarlo.
Módulos disponibles
Section titled “Módulos disponibles”| Módulo | Estado por defecto | Qué habilita |
|---|---|---|
| Módulo CRM | Activo | Pipeline de oportunidades con vista Kanban y lista, asignación automática a vendedores |
| Módulo TODOs | Activo | Gestión de tareas y pendientes vinculados a conversaciones |
| Sucursales / Ubicaciones | Inactivo | Gestión multi-sucursal con control de acceso por ubicación |
| Time Blocks / Reservaciones | Inactivo | Permite que clientes reserven clases, eventos o sesiones directamente desde el agente de IA |
| Workflows | Inactivo | Flujos de automatización visual para enrutar y procesar conversaciones con lógica de negocio |
| Odoo Sync | Inactivo | Sincronización bidireccional de productos y contactos con Odoo ERP |
| Enriquecimiento IA | Inactivo | Genera automáticamente descripciones para productos que no tienen una |
| Variantes de producto | Inactivo | Gestiona variantes de productos (tallas, colores, sabores u otras características) |
Configuración del módulo CRM
Section titled “Configuración del módulo CRM”Cuando el Módulo CRM está activo, puedes definir cómo se distribuyen automáticamente las nuevas oportunidades entre tu equipo de ventas.
Asignación automática
Section titled “Asignación automática”| Opción | Descripción |
|---|---|
| Auto Assignment | Activa la asignación automática de nuevas oportunidades |
| Assignment Strategy | Round Robin — las oportunidades se reparten en rotación equitativa entre los miembros marcados como Vendedor |
Configuración del módulo TODOs
Section titled “Configuración del módulo TODOs”Cuando el Módulo TODOs está activo, puedes definir cómo se asignan automáticamente las tareas generadas desde conversaciones.
Estrategia de asignación
Section titled “Estrategia de asignación”- Round Robin: los TODOs se reparten en rotación entre los miembros del equipo.
- Intelligent Assignment Rules: la IA analiza el contenido del TODO y lo asigna según reglas personalizadas que tú defines.
Cómo crear una regla de asignación inteligente
Section titled “Cómo crear una regla de asignación inteligente”- En Configuración › Funcionalidades, desplázate hasta Intelligent Assignment Rules.
- Haz clic en Create Assignment Rule.
- Completa los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Rule Name | Nombre de la regla (ej. “Consultas de soporte técnico → Equipo Soporte”) |
| Description | Explica cuándo debe aplicarse esta regla |
| Keywords | Palabras clave que la IA buscará en el título y descripción del TODO |
| Priority Levels | Filtra por prioridad: low, medium, high o urgent |
| Team/Department Hint | Contexto adicional que guía el análisis de la IA |
| Assign To | Define si asignas a un departamento completo o a un usuario específico |
- Haz clic en Create Rule.
Ejemplo de reglas por tipo de negocio
Section titled “Ejemplo de reglas por tipo de negocio”Clínica / consultorio:
- Regla 1: keywords “cita, agendar, reagendar” → Recepción
- Regla 2: keywords “resultado, examen, diagnóstico” → Médicos
- Regla 3: keywords “factura, cobro, pago” → Administración
Tienda / e-commerce:
- Regla 1: keywords “devolver, cambio, reembolso” → Servicio al cliente
- Regla 2: keywords “pedido, envío, entrega” → Operaciones
- Regla 3: keywords “mayoreo, descuento, cotización” → Ventas
Cuándo activar cada módulo
Section titled “Cuándo activar cada módulo”| Si tu negocio… | Activa… |
|---|---|
| Gestiona prospectos y ventas activamente | CRM |
| Tiene un equipo que da seguimiento a clientes | TODOs |
| Opera en más de una ubicación física | Sucursales / Ubicaciones |
| Ofrece clases, citas o eventos con cupo | Time Blocks / Reservaciones |
| Necesita automatizar flujos de mensajes | Workflows |
| Usa Odoo como ERP | Odoo Sync |
| Tiene un catálogo con muchos productos sin descripción | Enriquecimiento IA |
| Vende productos en distintas tallas, colores o presentaciones | Variantes de producto |
Preguntas frecuentes
Section titled “Preguntas frecuentes”¿Activar un módulo tiene costo adicional?
Depende de tu plan. Algunos módulos están incluidos en todos los planes y otros están disponibles solo en planes superiores. Consulta la sección Billing para ver qué incluye tu suscripción actual.
¿Las reglas de asignación inteligente reemplazan a Round Robin?
No del todo. Las reglas se evalúan primero. Si ninguna coincide con el TODO entrante, el sistema cae automáticamente al Round Robin como respaldo.
¿Puedo reordenar las reglas de asignación?
Sí. Arrastra las reglas en la lista para cambiar el orden en que se evalúan. La regla con mayor prioridad (primera en la lista) se aplica primero.