Configuración general de la cuenta

La sección de Configuración es el panel de control de tu organización en Peaking. Desde aquí defines los datos de tu empresa, gestionas tu equipo, cuidas la seguridad de la cuenta y administras la facturación. Completa estas configuraciones antes de conectar canales o activar tu agente de IA.

Cómo acceder a Configuración

En el panel lateral izquierdo, haz clic en el ícono de Configuraciones (engranaje).
Verás una barra horizontal con las pestañas: Organización · Team · Profile · Security · Billing · Privacy · Funcionalidades.

Pestaña: Organización

Aquí defines la identidad y el contexto de tu negocio. Esta información es especialmente importante porque parte de ella alimenta directamente a tu agente de IA.

Datos generales

Campo	Descripción
Nombre	Nombre oficial de tu organización tal como aparecerá en la plataforma
Moneda	Moneda predeterminada para precios y transacciones (ej. MXN)

Contexto del negocio para la IA

El campo settings.businessContext es una descripción libre de tu negocio que el agente de IA usa como contexto general. Escribe aquí quiénes son, qué ofrecen y a qué mercado atienden.

Ejemplo: "Somos una tienda de ropa femenina en CDMX especializada en moda casual
y contemporánea. Atendemos a mujeres entre 25 y 45 años. Contamos con tienda
física en Polanco y envíos a toda la República."

Este campo complementa al prompt del agente — cuanto más preciso sea, mejores serán las respuestas contextuales.

Horario de Operación

Define los días y horarios en que tu negocio está disponible. El agente puede usar esta información para orientar al cliente sobre cuándo puede recibir atención humana.

Día	Configuración
Lunes a Viernes	Toggle activado · Horario: 09:00 – 18:00 (editable)
Sábado y Domingo	Toggle desactivado → “Cerrado”

Ajusta los rangos de horario directamente en los campos de hora. Cuando termines, haz clic en Guardar Cambios.

Pestaña: Team — Equipo y departamentos

Administra los miembros que tienen acceso a Peaking y organízalos en departamentos.

Departamentos

Los departamentos te permiten agrupar a tu equipo por área (Ventas, Soporte, Operaciones, etc.) y usarlos como criterio de asignación en los módulos de CRM y TODOs.

Para crear un departamento: haz clic en + Nuevo Departamento, escribe el nombre y guarda.
Los departamentos creados aparecerán en la lista y estarán disponibles al configurar reglas de asignación.

Miembros del equipo

La tabla Team Members muestra todos los usuarios con acceso a tu organización:

Columna	Descripción
Usuario	Nombre del miembro
Correo	Dirección de correo electrónico de acceso
Rol	Permisos asignados dentro de la plataforma
Departamento	Área a la que pertenece
Vendedor	Indica si el miembro puede recibir oportunidades del CRM
Acciones	Editar o eliminar al miembro

Cómo invitar a un miembro

Haz clic en + Invitar Usuario (esquina superior derecha de la tabla).
Ingresa el correo electrónico de la persona.
Selecciona su Rol.
Asígnale un Departamento (opcional).
Activa el toggle Vendedor si debe recibir asignaciones automáticas del CRM.
Haz clic en Enviar Invitación.

La persona recibirá un correo con el enlace de acceso a la plataforma.

Pestaña: Profile — Tu información personal

Actualiza tu información de usuario dentro de la plataforma.

Campo	Notas
Avatar	Imagen de perfil · máximo 5 MB · click en la foto para cambiarla
First Name	Tu nombre
Last Name	Tu apellido
Email	Solo lectura — no se puede editar desde aquí
Phone Number	Número de contacto
Job Title	Tu cargo o puesto

Cuando termines los cambios, haz clic en Save Changes.

Pestaña: Security — Seguridad de la cuenta

Cambiar contraseña

Ve a Configuración › Security.
Ingresa tu Current Password (contraseña actual).
Escribe tu nueva contraseña en New Password.
Confírmala en Confirm New Password.
Haz clic en Update Password.

Reiniciar Onboarding

La sección Onboarding tiene el botón Restart Onboarding. Úsalo si necesitas que aparezca nuevamente el flujo de configuración inicial — útil para capacitar a nuevos administradores o repasar los pasos de configuración.

Pestaña: Billing — Facturación y suscripción

Suscripción

Muestra el estado actual de tu plan. Si no tienes un plan activo, verás el mensaje “No active subscription”.

El botón “Cancel at period end” (rosa) permite cancelar la suscripción al final del período vigente sin interrumpir el servicio de inmediato.

Facturas

La sección Invoices lista todas tus facturas. Si no hay ninguna, verás “No invoices found”.

El botón Sync invoices (azul) sincroniza manualmente las facturas con el sistema de cobro. Úsalo si acabas de hacer un pago y no aparece aún en la lista.

Pestaña: Privacy — Privacidad

Desde aquí puedes revisar los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de Peaking. Si tu negocio tiene su propia política de privacidad para mostrar a los clientes del widget, puedes configurarla en esta sección.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el rol de un miembro después de invitarlo?

Sí. Ve a Configuración › Team, encuentra al miembro en la tabla y edita su rol desde la columna Acciones.

¿El campo settings.businessContext reemplaza al prompt del agente?

No. Es un complemento. El prompt define la personalidad y el comportamiento; el businessContext proporciona información de contexto general que el agente puede usar al responder preguntas abiertas.

¿Puedo tener varios departamentos en el equipo?

Sí, sin límite de departamentos. Crea tantos como necesites para reflejar la estructura real de tu organización.