CRM — vista general
El CRM de Peaking es el módulo donde gestionas tu pipeline de ventas — el seguimiento de todos los prospectos y oportunidades que tus canales generan. Cada conversación con un lead potencial puede convertirse en una oportunidad dentro del CRM, donde tu equipo de ventas le da seguimiento hasta el cierre.
Activar el módulo CRM
Section titled “Activar el módulo CRM”El CRM aparece en la navegación solo cuando está activado.
- Ve a Configuraciones › Funcionalidades.
- Localiza Módulo CRM y activa el toggle.
- El ícono de CRM aparece en el panel lateral izquierdo.
Acceder al CRM
Section titled “Acceder al CRM”En el panel lateral, haz clic en CRM. Verás el dashboard principal con el pipeline de oportunidades.
La barra de filtros
Section titled “La barra de filtros”En la parte superior del CRM encontrarás una barra de búsqueda y filtros que te permiten segmentar el pipeline con precisión:
Búsqueda por texto
Section titled “Búsqueda por texto”El campo “Buscar por nombre, empresa, industria, país…” busca en tiempo real entre todas las oportunidades. Útil cuando conoces el nombre del lead o empresa que buscas.
Combinador lógico
Section titled “Combinador lógico”A la izquierda de los filtros encontrarás el combinador:
| Combinador | Comportamiento |
|---|---|
| Y (todos) | La oportunidad debe cumplir todos los filtros activos al mismo tiempo |
| O (cualquiera) | La oportunidad puede cumplir cualquiera de los filtros activos |
Cambia entre Y y O según la lógica de búsqueda que necesites.
Filtros disponibles
Section titled “Filtros disponibles”| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Etapa | Filtra por la etapa del pipeline donde está la oportunidad (ej. Prospecto, Calificado, Propuesta, Cierre) |
| Prioridad | Filtra por nivel de urgencia o valor: Alta · Media · Baja |
| Asignado a | Muestra solo las oportunidades asignadas a un vendedor específico |
| Estado | Filtra por el estado actual: Activo · Ganado · Perdido · En pausa |
Chip de filtro rápido
Section titled “Chip de filtro rápido”El chip “Sin responder” es un filtro rápido que muestra todas las oportunidades que no han recibido respuesta del equipo. Úsalo al inicio del día para identificar leads que necesitan contacto inmediato.
Vistas del pipeline
Section titled “Vistas del pipeline”El CRM ofrece dos formas de visualizar las oportunidades:
Vista Kanban
Section titled “Vista Kanban”Las oportunidades se muestran como tarjetas organizadas en columnas, donde cada columna representa una etapa del pipeline.
- Arrastra tarjetas entre columnas para avanzar una oportunidad en el proceso.
- Cada tarjeta muestra: nombre del lead, etiqueta de prioridad, vendedor asignado y fecha de última actividad.
- La vista Kanban es ideal para sesiones de revisión del pipeline en equipo.
Vista Lista
Section titled “Vista Lista”Las oportunidades se muestran en una tabla con todas las columnas visibles. Permite:
- Ordenar por cualquier columna (nombre, fecha, prioridad, etapa).
- Seleccionar múltiples oportunidades para acciones en lote.
- Ver más oportunidades al mismo tiempo sin necesidad de hacer scroll horizontal.
Usa el ícono de Kanban / Lista en la esquina superior del panel para cambiar entre vistas.
Qué ves al abrir una oportunidad
Section titled “Qué ves al abrir una oportunidad”Al hacer clic en una tarjeta del Kanban o en una fila de la lista, se abre el panel de detalle de la oportunidad. El panel tiene dos áreas:
Lado izquierdo — ficha del lead, con tres pestañas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Detalles | Nombre, empresa, industria, email, teléfono, etapa, prioridad, fuente, campaña, asignado a, notas |
| Financiero | Revenue esperado, probabilidad de cierre |
| Dirección | Datos de ubicación del lead |
El campo Fuente registra el origen del lead — cuando el agente de IA lo creó, aparece ai_agent. Si vino de una campaña, aparece el nombre de la campaña.
Lado derecho — contexto y comunicación, con dos pestañas:
Pestaña Timeline
Section titled “Pestaña Timeline”Registro cronológico de todo lo que ha ocurrido con la oportunidad. Tiene dos sub-pestañas:
| Sub-pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Comentario | Campo de texto libre para dejar notas internas. Escribe y haz clic en Comentar para guardar. Los comentarios quedan visibles para todo el equipo. |
| Actividad | Log automático de eventos: cuándo se creó la oportunidad, cambios de etapa, actividades registradas (llamadas, correos, reuniones), con fecha y autor. |
Pestaña Conversación
Section titled “Pestaña Conversación”Muestra el hilo de mensajes completo con el lead — el mismo hilo que ves en el Panel de Mensajes, pero sin salir del CRM. Desde aquí puedes:
- Ver toda la conversación en contexto.
- Escribir y enviar mensajes directamente al lead (campo “Escribe tu mensaje al visitante…”).
- Responder con Ctrl+Enter.
Tipos de actividad
Section titled “Tipos de actividad”El CRM permite registrar distintos tipos de actividad en la pestaña Timeline › Actividad de cada oportunidad. Puedes gestionar y crear tus propios tipos desde el botón Gestionar Tipos de Actividad dentro del CRM.
Los tipos predeterminados disponibles son:
| Tipo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Cierre | Para documentar el avance o acuerdo final de la negociación |
| Demostración | Cuando se coordinó o realizó una demo del producto |
| Para registrar correos enviados o recibidos con el lead | |
| Llamada | Cuando tuviste contacto telefónico con el prospecto |
| Nota | Para observaciones internas sobre el lead |
| Propuesta | Cuando se envió o discutió una propuesta comercial |
Puedes crear tipos adicionales con Crear Nuevo Tipo (botón + en la pantalla de gestión).
Para agregar una actividad a una oportunidad:
- Abre la oportunidad desde el Kanban o la lista.
- Selecciona la pestaña Timeline en el panel derecho.
- Usa la sub-pestaña Actividad y selecciona el tipo correspondiente.
- Agrega el detalle o nota.
- Guarda.
La actividad queda en el log con fecha y autor.
Cómo se crean las oportunidades
Section titled “Cómo se crean las oportunidades”La principal fuente de oportunidades es el agente de IA — detecta intención de compra durante las conversaciones y crea la oportunidad automáticamente. El pipeline del CRM está diseñado principalmente para consultar y dar seguimiento a lo que el agente ya calificó, no para la captura manual de cada lead.
Sin embargo, las oportunidades pueden originarse de tres maneras:
- Automáticamente desde el agente de IA — si el prompt incluye una instrucción para crear oportunidades cuando se detecta intención de compra (la forma más común). El campo Fuente queda como
ai_agent. - Manualmente por el equipo — cualquier miembro puede crear una oportunidad haciendo clic en + Nueva Oportunidad. El formulario incluye: nombre, empresa, industria, email, teléfono, etapa, asignado a, prioridad, revenue esperado, probabilidad de cierre (%), fuente, campaña y notas.
- Por asignación automática — cuando la asignación del CRM está activa, las nuevas oportunidades se distribuyen en Round Robin entre los vendedores habilitados.
Preguntas frecuentes
Section titled “Preguntas frecuentes”¿El CRM tiene etapas personalizables?
Sí. Puedes configurar las etapas del pipeline según el proceso de ventas de tu negocio.
¿Se puede exportar el pipeline a un archivo?
Esta función depende del plan. Consulta la sección de Billing para confirmar si tu plan incluye exportación de datos del CRM.
¿Qué diferencia hay entre el CRM y el módulo de Contactos?
- Contactos es la base de datos de todos los clientes y prospectos — historial de mensajes, datos de contacto.
- CRM es el pipeline activo de ventas — oportunidades en proceso con etapas, prioridades y vendedores asignados.
Un mismo contacto puede tener cero, una o varias oportunidades abiertas en el CRM.