Gestión de Contactos
El módulo de Contactos centraliza la base de datos de todos tus clientes y prospectos. Cada contacto acumula automáticamente su historial de conversaciones, oportunidades del CRM, carritos, órdenes y bloques de tiempo — todo accesible desde un solo lugar.
Panel principal de Contactos
Section titled “Panel principal de Contactos”Al hacer clic en Contactos en el panel lateral verás tres métricas en la parte superior:
| Métrica | Qué muestra |
|---|---|
| Total | Número total de contactos en tu base de datos |
| Con Email | Contactos que tienen correo electrónico registrado |
| Recientes (7d) | Contactos creados o activos en los últimos 7 días |
Debajo, la barra de búsqueda permite encontrar contactos por nombre, email o teléfono en tiempo real.
Tabla de contactos
Section titled “Tabla de contactos”| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del contacto o empresa. Si tiene etiqueta asignada, aparece como chip de color debajo del nombre |
| Correo electrónico registrado | |
| Teléfono | Número de teléfono |
| Ciudad | Ciudad del contacto (si fue registrada) |
| Referencia | Campo libre para un código o referencia interna |
Haz clic en los tres puntos (⋮) al final de cada fila para acceder a acciones rápidas sobre ese contacto.
Detalle de un contacto
Section titled “Detalle de un contacto”Al hacer clic en cualquier contacto se abre su ficha completa. En la parte superior verás el nombre, email y el botón Editar. Desde aquí también puedes Enviar plantilla directamente al contacto o Agregar a audiencia.
Pestañas del historial
Section titled “Pestañas del historial”| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Conversaciones | Historial de todos los chats en cualquier canal |
| Oportunidades | Oportunidades de venta vinculadas a este contacto en el CRM |
| Cotizaciones | Cotizaciones generadas para este contacto |
| Órdenes | Órdenes de compra completadas o en proceso |
| Tareas | TODOs y tareas de seguimiento asociadas a este contacto |
Campos del contacto
Section titled “Campos del contacto”| Campo | Descripción |
|---|---|
| Correo electrónico | |
| Teléfono | Número de contacto |
| RFC | Registro fiscal (aplica para México y otros países) |
| Referencia | Código o referencia interna |
| Ciudad | Ciudad del contacto |
| Calle | Dirección completa |
| País | País de residencia o empresa |
| Términos de Pago | Condiciones comerciales acordadas (ej. 30 días, contado) |
| Lista de Precios | La lista de precios asignada a este contacto (ej. Lista general MXN) |
Las etiquetas asignadas al contacto aparecen al final de la ficha como chips de color.
Crear un nuevo contacto
Section titled “Crear un nuevo contacto”- Haz clic en + Nuevo Contacto (esquina superior derecha).
- Completa el formulario:
Información Básica
- Nombre (obligatorio)
- Teléfono
- Referencia
Dirección
- Calle · Calle 2 · Ciudad · Código Postal
- Haz clic en Crear.
Editar un contacto
Section titled “Editar un contacto”- Abre la ficha del contacto y haz clic en Editar.
- El formulario tiene cuatro secciones:
Información Básica — Nombre, Email, Teléfono, Referencia.
Dirección — Calle, Calle 2, Ciudad, Código Postal, País.
Comercial — Términos de Pago y Lista de Precios. Permiten personalizar las condiciones de venta por contacto.
Etiquetas — Busca o crea etiquetas y asígnalas. Puedes asignar múltiples etiquetas por contacto.
Adicional — Notas internas sobre el contacto (no visibles para el cliente).
- Haz clic en Guardar.
Etiquetas de contactos
Section titled “Etiquetas de contactos”Las etiquetas clasifican y filtran contactos por tipo, segmento o cualquier criterio de tu negocio.
Gestionar etiquetas
Section titled “Gestionar etiquetas”Haz clic en Gestionar Etiquetas (esquina superior derecha del panel). Desde ahí puedes:
- Crear una nueva etiqueta: escribe el nombre, selecciona un color y haz clic en +.
- Ver todas las etiquetas existentes con su color asignado.
- Eliminar las que ya no uses.
Los colores disponibles van de neutros (gris, blanco) a tonos pastel (lila, verde, amarillo, rosa, azul, morado, rojo, durazno, menta).
Asignar etiquetas a un contacto
Section titled “Asignar etiquetas a un contacto”Desde Editar Contacto › Etiquetas — escribe el nombre en el campo de búsqueda o escribe uno nuevo para crearlo al vuelo.
Las etiquetas aparecen como chips de color debajo del nombre del contacto en la tabla principal y en la ficha del contacto.
Ejemplos de etiquetas útiles
Section titled “Ejemplos de etiquetas útiles”| Etiqueta | Uso sugerido |
|---|---|
cliente | Contactos que ya han comprado |
cliente distribuidor | Distribuidores o mayoristas |
cliente ecomm | Canal e-commerce |
clientes usuario final | Consumidor final |
proveedor | Proveedores del negocio |
Interno | Contactos del propio equipo |
Popular | Clientes de alto volumen o frecuentes |
Cómo se crean los contactos automáticamente
Section titled “Cómo se crean los contactos automáticamente”Cada vez que alguien escribe a un canal conectado de Peaking — WhatsApp, Instagram, Messenger o Widget — el sistema crea un contacto automáticamente con el número de teléfono o identificador del canal. No necesitas hacer nada manual.
El agente de IA también recopila datos durante la conversación (nombre, email, RFC, preferencias) y los asocia al contacto en tiempo real. Esto garantiza que todo lo que el cliente diga quede vinculado a su perfil para futuras interacciones.
Contexto del Lead en el Panel de Conversaciones
Section titled “Contexto del Lead en el Panel de Conversaciones”Cuando abres una conversación en el Panel de Mensajes, el panel derecho muestra el Contexto del Lead — el perfil del contacto vinculado a esa conversación. Si la conversación aún no tiene un contacto vinculado, verás el botón Crear contacto, que te permite crearlo directamente desde el hilo sin salir del Panel de Mensajes.
Preguntas frecuentes
Section titled “Preguntas frecuentes”¿Los contactos se crean automáticamente cuando alguien escribe por WhatsApp?
Sí. Cuando un nuevo número escribe a cualquier canal conectado, Peaking crea el contacto automáticamente con el teléfono. El nombre y email se completan con la información que el cliente proporcione o que el equipo ingrese manualmente.
¿Cuál es la diferencia entre Contactos y CRM?
Contactos es la base de datos de todas las personas y empresas — su historial completo de actividad. CRM es el pipeline activo de oportunidades de venta. No todos los contactos tienen oportunidades abiertas en el CRM; un mismo contacto puede tener cero, una o varias.
¿Puedo buscar contactos por etiqueta?
Directamente en la barra de búsqueda puedes buscar por nombre, email o teléfono. Para segmentar por etiqueta y otros atributos, usa el módulo de Audiencias.
¿Eliminar un contacto elimina su historial?
Sí. La eliminación es permanente e incluye el historial de conversaciones vinculado. Si ya no necesitas interactuar con él pero quieres conservar el registro, considera solo remover sus etiquetas activas en lugar de eliminarlo.